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業(yè)內(nèi)預(yù)期，攜程將會(huì)在2015年持續(xù)戰(zhàn)略性虧損，結(jié)果卻并非這樣。經(jīng)過(guò)去年Q4、今年Q1的虧損之后，攜程在Q2就扭虧為盈了，投資藝龍也獲得了不小的收益。

伴隨著財(cái)報(bào)的，還有CEO梁建章一段“叛逆”的話，友商通過(guò)燒錢或者低于成本價(jià)的服務(wù)來(lái)占領(lǐng)低端市場(chǎng)，攜程可以這樣做，但不愿意，而會(huì)用理智的方法去競(jìng)爭(zhēng)，來(lái)保持低端市場(chǎng)的市場(chǎng)份額。

聯(lián)想到去年，在美團(tuán)酒店快速搶占市場(chǎng)份額，去哪兒花重金組建目的地事業(yè)部進(jìn)行一線地推的時(shí)候，攜程在很多三線城市也組建了地推團(tuán)隊(duì)，但到2015年，美團(tuán)和去哪兒目的地的銷售們還在一線火拼，攜程一線銷售們已經(jīng)難覓蹤跡。

這與梁建章的說(shuō)法一致，花費(fèi)巨大的代價(jià)去覆蓋中低檔酒店確實(shí)沒(méi)有直接跟酒店的“頭部”客戶分傭金來(lái)得爽快。酒店行業(yè)傭金不菲，動(dòng)輒超過(guò)15%甚至部分可以高達(dá)30%。攜程多年的耕耘，使其在高端酒店行業(yè)坐穩(wěn)了優(yōu)勢(shì)地位，確保了現(xiàn)金收入，并且有余力做很多戰(zhàn)略性投資。

然而，這種護(hù)城河真的牢不可破么?我覺得未必。隨著用戶遷移，隨著價(jià)格“壓力差”出現(xiàn)，這部分市場(chǎng)可能被顛覆，也可能被蠶食。

諾基亞享受了手機(jī)的一個(gè)時(shí)代，但在智能手機(jī)領(lǐng)域一蹶不振。在O2O這個(gè)“非理性”戰(zhàn)場(chǎng)，攜程采用了理性回避、視而不見的態(tài)度，顯然是打算放棄一部分的未來(lái)。

美團(tuán)的閃電戰(zhàn)和去哪兒的追擊戰(zhàn)

2014年，美團(tuán)通過(guò)“閃電戰(zhàn)”獲益頗豐。其利用團(tuán)購(gòu)匯聚的流量，向垂直行業(yè)迅速出擊并切割掉可觀的市場(chǎng)份額，電影行業(yè)直接沖擊格瓦拉，酒店行業(yè)則直接吃掉攜程酒店的外圍產(chǎn)品——二三線城市快捷酒店，這是“高頻切低頻”這個(gè)俗套講法的經(jīng)典案例。

在美團(tuán)尚未站穩(wěn)腳跟的時(shí)候，去哪兒迅速組建了目的地團(tuán)隊(duì)，去線下快速橫掃二三線城市酒店，在一年時(shí)間簽約17萬(wàn)家酒店，把之前跟攜程10倍的間夜量差距，縮小到1倍，超過(guò)藝龍占據(jù)了酒店第二的位置。

取得這個(gè)成績(jī)也不難理解，去哪兒本身具有的商旅流量，通過(guò)線下簽約的酒店得到充分利用，進(jìn)而反哺了去哪兒體系內(nèi)的流量，帶動(dòng)了低價(jià)機(jī)票的銷售。

藉此，酒店行業(yè)整體被瓜分完畢，從五星級(jí)酒店到街邊的小民居、鐘點(diǎn)房。攜程依然占據(jù)著中高端商旅酒店的優(yōu)勢(shì)，而更多經(jīng)濟(jì)型酒店已經(jīng)被去哪兒和美團(tuán)瓜分，而且，去哪兒和美團(tuán)正在反向侵蝕攜程的中高端酒店份額。事實(shí)上，今年初去哪兒已經(jīng)與22家國(guó)際高端酒店達(dá)成同盟。

當(dāng)然，現(xiàn)在攜程的酒店優(yōu)勢(shì)還是牢固的，就像諾基亞在非智能手機(jī)時(shí)代一樣堅(jiān)挺。畢竟除了多年積累的商戶、用戶流量的雙重優(yōu)勢(shì)之外，攜程酒店還有其機(jī)票、旅游等產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。

但是，攜程守住優(yōu)勢(shì)地位，直接放棄苦逼的O2O之戰(zhàn)，確實(shí)是正確的么?

用戶遷移軌跡

扔到地上都摔不壞的諾基亞，在鼎盛時(shí)期肯定不會(huì)想到打敗自己的是一款不小心掉地上就碎屏的蘋果手機(jī)。Faceboo在社交領(lǐng)域一家獨(dú)大，并未想到居然從指縫里溜出來(lái)一個(gè)Snapchat社交應(yīng)用，吸引了那么多年輕人的眼球。而O2O不能說(shuō)完全代表未來(lái)，但至少未來(lái)趨勢(shì)的一部分。

目前，攜程戰(zhàn)略性放棄O2O，開始更像一個(gè)投資公司，在梁建章時(shí)代，攜程投資的公司超過(guò)20家。其投資的方向是藝龍、途牛等競(jìng)品，如家、漢庭等酒店連鎖，一嗨、易到租車等可能的合作伙伴，以及蟬游記等旅游類細(xì)分應(yīng)用。

從這個(gè)趨勢(shì)可以看出，攜程打算在酒店、旅游等細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，固守其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，并通過(guò)對(duì)競(jìng)品的持股或者收購(gòu)，來(lái)保持市場(chǎng)份額的領(lǐng)先位置，不再去做太寬泛的外圍擴(kuò)張。

那么問(wèn)題來(lái)了，這個(gè)封閉的城堡能長(zhǎng)期保證流量嗎?我覺得這是在刻舟求劍，緣木求魚。因?yàn)橛脩舻能壽E一直在遷移，誰(shuí)不能預(yù)測(cè)或者跟緊這個(gè)趨勢(shì)，誰(shuí)就是未來(lái)的失敗者。O2O本身就是電商，電商的生命源離不開流量。

目前攜程商旅用戶為主導(dǎo)，美團(tuán)和去哪兒的酒店用戶相對(duì)年輕，相對(duì)“屌絲”。但是，五年之后，這些“屌絲”將是標(biāo)準(zhǔn)的商旅用戶，事實(shí)上，現(xiàn)在80、90后已經(jīng)成為高端酒店的消費(fèi)主力。屆時(shí)，這些成長(zhǎng)于去哪兒和美團(tuán)的用戶還會(huì)遷移到攜程上去么?當(dāng)然不可能。

不要怪?jǐn)y程太保守，其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，攜程都算不上一個(gè)純粹的互聯(lián)網(wǎng)公司，其“鼠標(biāo)+水泥”的模式曾經(jīng)飽受詬病。直到今天，攜程大部分服務(wù)依然需要人工來(lái)解決，其人工服務(wù)中心規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)人。

至于在產(chǎn)品、技術(shù)角度被去哪兒等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越的部分，本來(lái)大家希望梁建章回來(lái)之后能有所改善，現(xiàn)在看來(lái)好像不是這么回事。

2014年、2015年攜程先后出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、產(chǎn)品癱瘓等惡性事故，而解釋居然是程序員不小心存了用戶的CVV碼、不小心刪除了數(shù)據(jù)。我不愿意惡意推測(cè)，但種種事實(shí)表明，攜程的產(chǎn)品和技術(shù)確實(shí)與梁建章“天才”之名不符。

弱產(chǎn)品體驗(yàn)，強(qiáng)人工服務(wù)，這種模式能繼續(xù)服務(wù)現(xiàn)有客戶，但隨著技術(shù)的提升和效率的提升，在技術(shù)產(chǎn)品方面有優(yōu)勢(shì)的公司可以獲得更高的服務(wù)效率。而年輕的“網(wǎng)絡(luò)原住民”沒(méi)產(chǎn)品使用上的障礙，也不會(huì)倚重人工客服。

攜程在學(xué)盛大嗎?

攜程表面上放棄的是O2O，其實(shí)放棄的是龐大的線上流量和技術(shù)帶來(lái)的效率提升。在這場(chǎng)跨代的戰(zhàn)爭(zhēng)中，攜程經(jīng)過(guò)少許掙扎，最終采取了壁上觀的態(tài)度。

在攜程突破百億的時(shí)候唱衰有點(diǎn)不合適宜，但是很難說(shuō)攜程能否再經(jīng)得起一輪“閃電戰(zhàn)”。O2O燒錢大戰(zhàn)的瘋狂其實(shí)是一種利用“壓力差”引流的方式，在服務(wù)同質(zhì)化前提下，價(jià)格就是壓力，壓力導(dǎo)致流量遷移，而經(jīng)過(guò)時(shí)間沉淀留存下來(lái)的流量才能產(chǎn)生真正的價(jià)值。

攜程現(xiàn)在已經(jīng)宣告放棄貧瘠的低端市場(chǎng)，固守高端市場(chǎng)，打算“圈地養(yǎng)魚”。就目前情況來(lái)看，美團(tuán)和去哪兒也確實(shí)沒(méi)太多錢在高端酒店領(lǐng)域打一場(chǎng)硬碰硬的補(bǔ)貼大戰(zhàn)。所以不出意外的話，幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間應(yīng)該短期不會(huì)展開大規(guī)模戰(zhàn)役，只會(huì)在小范圍PK。

但沒(méi)人保證高端酒店這塊蛋糕會(huì)一直讓攜程吃下去，只要有一絲機(jī)會(huì)，去哪兒和美團(tuán)就會(huì)伸出手掌，而阿里巴巴、騰訊、百度的O2O戰(zhàn)略中同樣不會(huì)放棄酒店、旅游等領(lǐng)域。攜程攜程希望關(guān)門自己玩，但迎來(lái)新一輪戰(zhàn)斗是遲早的事，區(qū)別只可能是規(guī)模大小不同。

如果攜程不再激進(jìn)迎戰(zhàn)，那很可能成為一個(gè)像盛大這樣的公司。盛大把業(yè)務(wù)一塊一塊拆分賣掉，安心做一個(gè)投資公司。這條路攜程完全走得通，畢竟攜程多年來(lái)一直有非常好的現(xiàn)金流，截至目前投資花費(fèi)已經(jīng)超過(guò)10億美金，在未來(lái)坐享投資公司的股份升值也算一條出路。

對(duì)于盛大，業(yè)內(nèi)多有感嘆。畢竟盛大曾經(jīng)有機(jī)會(huì)像BAT那樣打造一個(gè)帝國(guó)，甚至有人把上海沒(méi)能誕生互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)群的現(xiàn)象也歸結(jié)到盛大。但據(jù)接近陳天橋的人說(shuō)，陳天橋看的很開，他并不在意外界的評(píng)論。

如果是這樣，希望梁建章也同樣看得開。從個(gè)人來(lái)說(shuō)，他們已經(jīng)登上絕大多數(shù)人無(wú)法企及的高度，巔峰和輝煌都已經(jīng)歷過(guò)，應(yīng)該沒(méi)什么遺憾。別人的期望終歸是別人的。