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業(yè)內(nèi)預(yù)期，攜程將會在2015年持續(xù)戰(zhàn)略性虧損，結(jié)果卻并非這樣。經(jīng)過去年Q4、今年Q1的虧損之后，攜程在Q2就扭虧為盈了，投資藝龍也獲得了不小的收益。

伴隨著財報的，還有CEO梁建章一段“叛逆”的話，友商通過燒錢或者低于成本價的服務(wù)來占領(lǐng)低端市場，攜程可以這樣做，但不愿意，而會用理智的方法去競爭，來保持低端市場的市場份額。

聯(lián)想到去年，在美團酒店快速搶占市場份額，去哪兒花重金組建目的地事業(yè)部進行一線地推的時候，攜程在很多三線城市也組建了地推團隊，但到2015年，美團和去哪兒目的地的銷售們還在一線火拼，攜程一線銷售們已經(jīng)難覓蹤跡。

這與梁建章的說法一致，花費巨大的代價去覆蓋中低檔酒店確實沒有直接跟酒店的“頭部”客戶分傭金來得爽快。酒店行業(yè)傭金不菲，動輒超過15%甚至部分可以高達30%。攜程多年的耕耘，使其在高端酒店行業(yè)坐穩(wěn)了優(yōu)勢地位，確保了現(xiàn)金收入，并且有余力做很多戰(zhàn)略性投資。

然而，這種護城河真的牢不可破么?我覺得未必。隨著用戶遷移，隨著價格“壓力差”出現(xiàn)，這部分市場可能被顛覆，也可能被蠶食。

諾基亞享受了手機的一個時代，但在智能手機領(lǐng)域一蹶不振。在O2O這個“非理性”戰(zhàn)場，攜程采用了理性回避、視而不見的態(tài)度，顯然是打算放棄一部分的未來。

美團的閃電戰(zhàn)和去哪兒的追擊戰(zhàn)

2014年，美團通過“閃電戰(zhàn)”獲益頗豐。其利用團購匯聚的流量，向垂直行業(yè)迅速出擊并切割掉可觀的市場份額，電影行業(yè)直接沖擊格瓦拉，酒店行業(yè)則直接吃掉攜程酒店的外圍產(chǎn)品——二三線城市快捷酒店，這是“高頻切低頻”這個俗套講法的經(jīng)典案例。

在美團尚未站穩(wěn)腳跟的時候，去哪兒迅速組建了目的地團隊，去線下快速橫掃二三線城市酒店，在一年時間簽約17萬家酒店，把之前跟攜程10倍的間夜量差距，縮小到1倍，超過藝龍占據(jù)了酒店第二的位置。

取得這個成績也不難理解，去哪兒本身具有的商旅流量，通過線下簽約的酒店得到充分利用，進而反哺了去哪兒體系內(nèi)的流量，帶動了低價機票的銷售。

藉此，酒店行業(yè)整體被瓜分完畢，從五星級酒店到街邊的小民居、鐘點房。攜程依然占據(jù)著中高端商旅酒店的優(yōu)勢，而更多經(jīng)濟型酒店已經(jīng)被去哪兒和美團瓜分，而且，去哪兒和美團正在反向侵蝕攜程的中高端酒店份額。事實上，今年初去哪兒已經(jīng)與22家國際高端酒店達成同盟。

當然，現(xiàn)在攜程的酒店優(yōu)勢還是牢固的，就像諾基亞在非智能手機時代一樣堅挺。畢竟除了多年積累的商戶、用戶流量的雙重優(yōu)勢之外，攜程酒店還有其機票、旅游等產(chǎn)品的聯(lián)動效應(yīng)。

但是，攜程守住優(yōu)勢地位，直接放棄苦逼的O2O之戰(zhàn)，確實是正確的么?

用戶遷移軌跡

扔到地上都摔不壞的諾基亞，在鼎盛時期肯定不會想到打敗自己的是一款不小心掉地上就碎屏的蘋果手機。Faceboo在社交領(lǐng)域一家獨大，并未想到居然從指縫里溜出來一個Snapchat社交應(yīng)用，吸引了那么多年輕人的眼球。而O2O不能說完全代表未來，但至少未來趨勢的一部分。

目前，攜程戰(zhàn)略性放棄O2O，開始更像一個投資公司，在梁建章時代，攜程投資的公司超過20家。其投資的方向是藝龍、途牛等競品，如家、漢庭等酒店連鎖，一嗨、易到租車等可能的合作伙伴，以及蟬游記等旅游類細分應(yīng)用。

從這個趨勢可以看出，攜程打算在酒店、旅游等細分領(lǐng)域發(fā)力，固守其優(yōu)勢領(lǐng)域，并通過對競品的持股或者收購，來保持市場份額的領(lǐng)先位置，不再去做太寬泛的外圍擴張。

那么問題來了，這個封閉的城堡能長期保證流量嗎?我覺得這是在刻舟求劍，緣木求魚。因為用戶的軌跡一直在遷移，誰不能預(yù)測或者跟緊這個趨勢，誰就是未來的失敗者。O2O本身就是電商，電商的生命源離不開流量。

目前攜程商旅用戶為主導(dǎo)，美團和去哪兒的酒店用戶相對年輕，相對“屌絲”。但是，五年之后，這些“屌絲”將是標準的商旅用戶，事實上，現(xiàn)在80、90后已經(jīng)成為高端酒店的消費主力。屆時，這些成長于去哪兒和美團的用戶還會遷移到攜程上去么?當然不可能。

不要怪攜程太保守，其實嚴格來說，攜程都算不上一個純粹的互聯(lián)網(wǎng)公司，其“鼠標+水泥”的模式曾經(jīng)飽受詬病。直到今天，攜程大部分服務(wù)依然需要人工來解決，其人工服務(wù)中心規(guī)模超過1萬人。

至于在產(chǎn)品、技術(shù)角度被去哪兒等競爭對手超越的部分，本來大家希望梁建章回來之后能有所改善，現(xiàn)在看來好像不是這么回事。

2014年、2015年攜程先后出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露、產(chǎn)品癱瘓等惡性事故，而解釋居然是程序員不小心存了用戶的CVV碼、不小心刪除了數(shù)據(jù)。我不愿意惡意推測，但種種事實表明，攜程的產(chǎn)品和技術(shù)確實與梁建章“天才”之名不符。

弱產(chǎn)品體驗，強人工服務(wù)，這種模式能繼續(xù)服務(wù)現(xiàn)有客戶，但隨著技術(shù)的提升和效率的提升，在技術(shù)產(chǎn)品方面有優(yōu)勢的公司可以獲得更高的服務(wù)效率。而年輕的“網(wǎng)絡(luò)原住民”沒產(chǎn)品使用上的障礙，也不會倚重人工客服。

攜程在學(xué)盛大嗎?

攜程表面上放棄的是O2O，其實放棄的是龐大的線上流量和技術(shù)帶來的效率提升。在這場跨代的戰(zhàn)爭中，攜程經(jīng)過少許掙扎，最終采取了壁上觀的態(tài)度。

在攜程突破百億的時候唱衰有點不合適宜，但是很難說攜程能否再經(jīng)得起一輪“閃電戰(zhàn)”。O2O燒錢大戰(zhàn)的瘋狂其實是一種利用“壓力差”引流的方式，在服務(wù)同質(zhì)化前提下，價格就是壓力，壓力導(dǎo)致流量遷移，而經(jīng)過時間沉淀留存下來的流量才能產(chǎn)生真正的價值。

攜程現(xiàn)在已經(jīng)宣告放棄貧瘠的低端市場，固守高端市場，打算“圈地養(yǎng)魚”。就目前情況來看，美團和去哪兒也確實沒太多錢在高端酒店領(lǐng)域打一場硬碰硬的補貼大戰(zhàn)。所以不出意外的話，幾個競爭對手之間應(yīng)該短期不會展開大規(guī)模戰(zhàn)役，只會在小范圍PK。

但沒人保證高端酒店這塊蛋糕會一直讓攜程吃下去，只要有一絲機會，去哪兒和美團就會伸出手掌，而阿里巴巴、騰訊、百度的O2O戰(zhàn)略中同樣不會放棄酒店、旅游等領(lǐng)域。攜程攜程希望關(guān)門自己玩，但迎來新一輪戰(zhàn)斗是遲早的事，區(qū)別只可能是規(guī)模大小不同。

如果攜程不再激進迎戰(zhàn)，那很可能成為一個像盛大這樣的公司。盛大把業(yè)務(wù)一塊一塊拆分賣掉，安心做一個投資公司。這條路攜程完全走得通，畢竟攜程多年來一直有非常好的現(xiàn)金流，截至目前投資花費已經(jīng)超過10億美金，在未來坐享投資公司的股份升值也算一條出路。

對于盛大，業(yè)內(nèi)多有感嘆。畢竟盛大曾經(jīng)有機會像BAT那樣打造一個帝國，甚至有人把上海沒能誕生互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)群的現(xiàn)象也歸結(jié)到盛大。但據(jù)接近陳天橋的人說，陳天橋看的很開，他并不在意外界的評論。

如果是這樣，希望梁建章也同樣看得開。從個人來說，他們已經(jīng)登上絕大多數(shù)人無法企及的高度，巔峰和輝煌都已經(jīng)歷過，應(yīng)該沒什么遺憾。別人的期望終歸是別人的。