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500億燒完之后,O2O三國鼎立,鹿死誰手?

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:王新宇 2016-01-08
滴滴和快的合并、大眾點評和美團合并、58和趕集合并、攜程和去哪兒合并,BAT們化解了對自己未來的圍剿,更獲得了O2O市場未來的機會,三國鼎立的格局出現(xiàn),但鹿死誰手則是一個新的問號。

在一片自我唱衰聲中,2015年的O2O江湖,似乎盛極而衰。

就像武俠片中的無數(shù)小門派,各個懷有一統(tǒng)武林的夢想,卻最終敵不過武林浩劫,理想豐滿,現(xiàn)實卻無比骨感。在類似“掃碼一條街”、“CEO的5000字反思文”、“創(chuàng)業(yè)大街驚現(xiàn)算命大師”等等奇葩新聞之后,O2O被進入“資本寒冬”了。

一陣風(fēng)云變幻之后,又猶如武俠小說中的結(jié)局,浩劫之后剩下的又總是類似“少林”、“武當(dāng)”、“青城”、“峨眉”等名門大派,理由顯而易見,根正苗紅,有積淀和傳承……

O2O平臺迎來三國殺時代

所以,這場大規(guī)模的資本寒冬之后,中國的O2O市場也產(chǎn)生了劇烈的化學(xué)變化,背后都有一把資本的大手在推動,原本還在猛烈抨擊對方的對手,突然就合并了,不管是姚勁波砸了酒瓶,還是張濤的悲傷落淚,留下或者離開,都是一個無奈卻又必須的選擇。

滴滴和快的合并、大眾點評和美團合并、58和趕集合并、攜程和去哪兒合并,緊跟著,百度收購了百姓網(wǎng)、新滴滴把槍口對準了UBER,滴滴是阿里和騰訊,UBER在中國背后有著百度的影子,攜程和去哪兒合并背后也是百度,騰訊入駐新美大之后,阿里凈身出戶后立刻重金布局了餓了么……

百度重金200億元打造O2O生態(tài),阿里在收購O2O方面毫不手軟,騰訊則想通過聯(lián)姻新美大,意圖復(fù)制在電商投資京東后對阿里的威脅勢頭,尤其是已經(jīng)進入獨角獸領(lǐng)域的O2O平臺,都將會是BAT之間的香餑餑,O2O在2015年年底,讓大家見到了資本的威力:創(chuàng)始人多年的努力,都變?yōu)榱薆AT布局的捷徑,有錢就是任性。

另外一方面:在強大的市場下,在某一行業(yè)領(lǐng)域具有寡頭優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)公司之間的“補貼”、“地推”、“大戰(zhàn)”,不僅陷入了商業(yè)模式的悖論,高度重疊的業(yè)務(wù),完全浪費資源,被收購之后,自然會有更多的時間去經(jīng)營,轉(zhuǎn)入正道:“打造僅次于BAT第四極”的美團合并后,顯然已經(jīng)在騰訊的“偉光正”光環(huán)下,再造一個BAT的榮光的機會恐怕也會受到一定約束吧。

BAT們化解了對自己未來的圍剿,更獲得了O2O市場未來的機會,三國鼎立的格局出現(xiàn),但鹿死誰手則是一個新的問號。

老革命遇到新問題,O2O要往哪里拐

拉手網(wǎng),如果不是今日提及,恐怕很多朋友已經(jīng)忘記,這家被南京三胞集團收入囊中的“團購網(wǎng)”,曾經(jīng)也是“獨角獸”集團的標(biāo)桿,在其風(fēng)光時,美團也要退避三舍,而如今,拉手南京站的首頁,美食推薦位置,兩行還空四個推介位,銷售量都在兩位數(shù),北京站的美食銷售也多在小三位數(shù),很少有破千單的出現(xiàn)。

這個美團曾經(jīng)的勁敵,如今的結(jié)果令人唏噓,歸根結(jié)底,還是在需要轉(zhuǎn)型的時候,沒有跟上,商業(yè)模式?jīng)]有新的變化,讓對手們紛紛超越。

雖然現(xiàn)在的O2O平臺們,都很火,我們卻也能發(fā)現(xiàn)其中的一些隱患,實際上,從經(jīng)營的行業(yè)上來看,新美大、口碑、餓了么、糯米等,都還是集中在美食、電影等低價多頻次消費領(lǐng)域,以價格為優(yōu)勢來吸引用戶使用平臺。

從結(jié)果來看,長期的廣告、地推等,形成的品牌知名度,在一段時間內(nèi),加上補貼政策,用戶對于平臺的粘度和忠誠度并不高,BAT們相爭之下,似乎又把方向拉回到了原始社會:在這些本來就不賺錢的業(yè)務(wù)上再狠狠的砸錢,似乎有點不甘心。

BAT們,都是平臺,而每家的商業(yè)模式,都在PC時代就某個領(lǐng)域建立了自己的壁壘,百度在于搜索、阿里精于電商、騰訊則在社交和娛樂行業(yè)如魚得水。

可是O2O面臨的問題猶如矛與盾:

目前的O2O僅僅局限于美食外賣、汽車專車深度運維,事實證明,單一的市場做大也是具有規(guī)模性的,有商業(yè)價值。

其他行業(yè)的O2O變革在寒冬失敗,但是不代表未來沒有可能,因為市場和需求客觀存在,但是這與現(xiàn)在O2O平臺并不能覆蓋。對于BAT想要打造的O2O未來而言,顯然存在矛盾之處:有市場,但是并沒有與之匹配的服務(wù)但是最好是能具有先發(fā)優(yōu)勢,就是先介入行業(yè),在切入自身的標(biāo)準化閉環(huán)和商業(yè)模式。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的深度普及,傳統(tǒng)行業(yè)對于自身的改造也是迫切的,所以類似于E袋洗這樣基于傳統(tǒng)行業(yè)自我變革的O2O能成功,而賽維與懶到家近日的合并點燃了洗衣O2O的再一輪爭霸路,也證明了這點,傳統(tǒng)行業(yè)在O2O機會也是大大滴!

所以,綜合來看,未來的O2O大戰(zhàn),絕不僅僅局限于所謂美食、專車、旅游等行業(yè)的競爭,其他行業(yè)顯然具有機會,但是目前O2O平臺自己有局限,傳統(tǒng)行業(yè)也蠢蠢欲動,在互聯(lián)網(wǎng)平臺相爭相殺的時候,群狼環(huán)飼,拐點的到來不會延遲,更會因為資本的嗜血性,讓這場競爭的時間加快,未來的O2O平臺大戰(zhàn)也一定是全行業(yè)的。

三國殺:牌好,還要看牌技

三國演義里面,蜀國首先占據(jù)著大義,五虎上將和諸葛孔明,魏國則有梟雄曹操和帳下無數(shù)猛將,占據(jù)中原,吳國則地盤最大。

吳國:

在O2O之戰(zhàn)中,新美大從這個角度而言,似乎有點像吳國:從團購時代,到現(xiàn)在的O2O平臺,盡管外界一再對于補貼的商業(yè)模式的質(zhì)疑和不滿,但既成事實是在現(xiàn)有的階段,新美大的市場占有率是最大優(yōu)勢。但從騰訊的基因來看,在電商領(lǐng)域,屢敗屢戰(zhàn),與京東的深度整合也并未贏得電商領(lǐng)域的最終勝利:畢竟京東尚未盈利。

最近的公眾號的熱度更多的是集中在大家對于新媒體的轉(zhuǎn)型應(yīng)用,基于O2O的應(yīng)用,存在著與其他平臺的行業(yè)重疊、服務(wù)雷同的尷尬局面,整合新美大加上微信這個大殺器似乎只能錦上添花,并不能給新美大未來的發(fā)展空間增添什么砝碼,畢竟對于一家估值過200億美金的互聯(lián)網(wǎng)公司而言,靠著美食外賣等行業(yè),還得什么樣的故事,才能增加其資本界上升空間的故事性呢?而對于微信這個社交軟件而言,真的不宜過重,并且新美大平臺的確尚未進行對于全行業(yè)的布局。

魏國:

阿里的電商布局對于O2O平臺是有極大助力的,阿里意圖布局全國的農(nóng)村淘寶,就是一個典型的O2O落地案例,在資本上,阿里也不缺錢,與新美大短暫的蜜月過后,很快的收購餓了么平臺,顯然是“想說愛你不容易”的翻版,但如果把寶壓在餓了么和新口碑上,與新美大的正面碰撞已經(jīng)不可避免,但顯得有點意氣用事,但也有一種是戰(zhàn)略上的布局:棄車保帥,利用餓了么和新口碑,把新美大拖入到混戰(zhàn)的泥潭中,而深度布局基于本地化的幾個暗旗:支付寶線下支付、菜鳥物流+倉儲、農(nóng)村淘寶、互聯(lián)網(wǎng)金融,可以看到阿里似乎并無心在現(xiàn)有的O2O市場競爭環(huán)境下做過多的糾纏,而把格局放的稍遠了一點。

蜀國:

百度殺入O2O的時間不是最早的,但是決心卻是最大的,不管是語音搜索、百度直達號還是2015年重點推出的本地直通車產(chǎn)品。與騰訊和阿里的O2O布局采用投資方式不同,新美大和餓了么和口碑,并未在投資者的平臺中有過多體現(xiàn),頂多獲取的是相應(yīng)終端二三級入口的植入,百度的玩法則是在集團體系內(nèi)與手機百度和百度地圖三位一體。

本地直通車把“百度推廣”和“百度糯米”做了一個無縫整合,此模式最大的變化和意義在于,把百度現(xiàn)有兩大業(yè)務(wù)體系的優(yōu)勢做了完美的結(jié)合,給本地商戶提供了從推廣到交易的完整閉環(huán)服務(wù)。

手機百度利用推送展現(xiàn)本地直通車商家,進行品牌曝光,有效引流;百度地圖可按地理位置展現(xiàn)商家整體服務(wù)信息,滿足周邊用戶的服務(wù)需求;糯米為商家提供信息展示和支付閉環(huán)服務(wù),而且糯米自身流量也會給商家?guī)斫灰讬C會。

與其他平臺不同,本地直通車則是在電器維修、電腦維修、汽車服務(wù)、修鎖開鎖、管道疏通、搬家、家政、鮮花、禮品、才藝培訓(xùn)等低頻,但是都是本地生活化的行業(yè)進行了覆蓋,這個是其他平臺尚未形成優(yōu)勢的領(lǐng)域。

但過多的依靠流量,基于本地化,實際商家需要的,不僅僅是流量,流量的根本訴求是解決咨詢率、到店率以及轉(zhuǎn)化率,百度最擅長的是引流,若要讓客戶形成購買流量的習(xí)慣,對于生活消費商家而言,標(biāo)準化的產(chǎn)品背后應(yīng)該還要提供一套標(biāo)準化O2O盈利方式,產(chǎn)生效果才能有助于建立壁壘。

天下大勢,合久必分,分久必合,2015年,BAT們基于O2O通過資本方式,完成了首輪布局,未來的O2O市場也并不會平靜,相殺相愛之后的O2O市場還會繼續(xù)發(fā)熱,所謂的資本寒冬僅僅是洗了一次牌。

對于O2O 平臺而言,每個小行業(yè)都有可能存在數(shù)千億市場的格局機會,能在其他行業(yè)做出長遠的布局,具備一定的先發(fā)優(yōu)勢更重要,顯然O2O的行業(yè)之爭還將蔓延。

對于當(dāng)前的鏖戰(zhàn),各家平臺冷暖自知,時間將會是最好的試金石,我們要把時間再放遠三到五年,行業(yè)布局的優(yōu)勢或才能初步體現(xiàn),那時候才會是O2O最好的時代。

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