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登錄2015年中國旅游業(yè)繼續(xù)保持高速增長。根據(jù)2015年國家旅游局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國國內(nèi)旅游突破40億人次,旅游收入過4萬億元人民幣,出境旅游1.2億人次。中國國內(nèi)旅游、出境旅游人次和國內(nèi)旅游消費(fèi)、境外旅游消費(fèi)均列世界第一。世界旅游業(yè)理事會(WTTC)測算:中國旅游產(chǎn)業(yè)對GDP綜合貢獻(xiàn)10.1%,超過教育、銀行、汽車產(chǎn)業(yè)。國家旅游數(shù)據(jù)中心測算:中國旅游就業(yè)人數(shù)占總就業(yè)人數(shù)10.2%。
一方面,巨大的旅游市場需求蘊(yùn)含著巨大的商業(yè)機(jī)會,最近幾年來旅游業(yè)吸引了眾多投資者、企業(yè)家的目光;另一方面,隨著千禧一代人群成為旅游消費(fèi)主力軍,人們的旅游消費(fèi)需求多元化、個性化特征顯現(xiàn),自助旅游開始流行,傳統(tǒng)單一、同質(zhì)化的旅游產(chǎn)品越來越無法滿足市場需求,人們旅游的目的從觀光游向休閑度假游演化,由以景點、購物為主要內(nèi)容的團(tuán)隊游將逐漸退出旅游產(chǎn)品舞臺的中心,取而代之的將是能滿足旅行者個性化需求的旅游形式,如自由行、定制旅游、主題旅游等。于是,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的深入普及發(fā)展,各種新型“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式如雨后春筍不斷涌現(xiàn),并在2015年達(dá)到高峰。
2015旅游業(yè)大規(guī)模投融資、并購頻繁
根據(jù)國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年,國內(nèi)旅游領(lǐng)域吸引投資額過10072億元人民幣,同比增長42%。受資本寒冬影響,就投融資頻次來看,2014年國內(nèi)旅游投資頻次約為145次,而2015年國內(nèi)旅游市場投資頻次約100次,減少了45%。雖然頻次減少,但是由于2015年投融資、并購金額大,競爭加劇,行業(yè)往縱深發(fā)展,在總金額方面卻比2014年高。
2015年大數(shù)目的融資并購案多集中在大型OTA,如攜程、藝龍、去哪兒、途牛、驢媽媽、同程等大型融資并購事件,比如2015年攜程、途牛、同程和驢媽媽僅這前四家OTA企業(yè)累計獲得總和超過就200億人民幣的融資,可見在線旅游行業(yè)格局初現(xiàn),資源和資本開始向市場領(lǐng)先者聚集。另一個重要方向就是大額融資并購集中在交通O2O領(lǐng)域,如滴滴快的、神州租車、首汽租車、P2P租車等,為了獲取市場份額和用戶,2015年該領(lǐng)域持續(xù)上演補(bǔ)貼燒錢大戰(zhàn),同時靠融資輸血,執(zhí)惠旅游盤點全年發(fā)生的18起主要投融資案例總金額接近60億美元,僅滴滴快的、Uber中國和神州專車三家企業(yè)融資額就接近50億美金,其中滴滴快的單筆融資30億美金更是創(chuàng)下全球互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域單筆融資最高紀(jì)錄。
隨著國家促進(jìn)企業(yè)直接融資政策的落實,新三板迎來掛牌高潮,其中不乏來自旅游領(lǐng)域的企業(yè),如天下房倉、道旅、景域集團(tuán)、海濤旅游等一大批企業(yè)。
創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活躍:互聯(lián)網(wǎng)+旅游催生新的商業(yè)模式
2015年是“大眾創(chuàng)業(yè) 萬眾創(chuàng)新”的元年,旅游領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活動異?;钴S,一大批緊緊圍繞提升人們旅游體驗,解決出游痛點,滿足多元化、個性化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)。從旅游業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看,除OTA外,主題游、出境游、酒店民宿、小交通、旅游B2B、行程助手工具以及旅游共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域投資并購也非常活躍,該現(xiàn)象表明新的商業(yè)模式出現(xiàn)迎合了當(dāng)前中國旅游消費(fèi)市場的需求,極大豐富了旅游產(chǎn)品的供應(yīng),為游客提供了更多的選擇,順應(yīng)了廣大游客旅游消費(fèi)升級的個性化、多元化、移動化要求。同時,2015年作為我國旅游O2O元年,線上線下融合趨勢形成,我國旅游業(yè)開始迎來產(chǎn)業(yè)升級時期,各種新的互聯(lián)網(wǎng)+旅游商業(yè)模式將會補(bǔ)充完善我國旅游產(chǎn)業(yè)鏈,加速我國旅游業(yè)信息化進(jìn)程,如旅游B2B企業(yè)會促進(jìn)旅游業(yè)上游供應(yīng)鏈資源的分銷效率提升,讓大量原來只能線下預(yù)訂的酒店、門票等產(chǎn)品實現(xiàn)在線預(yù)訂,天下房倉、票管家和票工廠等企業(yè),同時消除信息不對稱,如道旅網(wǎng),世界郵輪網(wǎng)等讓海外酒店預(yù)訂、郵輪預(yù)訂實時確認(rèn);旅游業(yè)SaaS平臺企業(yè)開始出現(xiàn),如差旅管理平臺覓優(yōu)商旅讓差旅管理信息化,各種新型酒店云PMS產(chǎn)品讓酒店直連成為可能。
投資并購掀高潮:以BAT為軸心的在線旅游格局基本形成
2015年全球企業(yè)并購總額接近4.22萬億美元,創(chuàng)下2007年下半年以來的新高,今年成為并購勢頭最為強(qiáng)勁的一年。從同一時期的各地區(qū)數(shù)據(jù)來看,美國和亞太地區(qū)的交易金額刷新了歷史紀(jì)錄,歐洲也達(dá)到了2008年以來最高水平。具體到國內(nèi)來看,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展到了并購整合期,互聯(lián)網(wǎng)公司“對手”變“隊友”的大合并層出不窮,行業(yè)集中度和成熟度在加強(qiáng),在線旅游細(xì)分市場也不例外,是大勢所趨。
在2015年年初以來,在大旅游領(lǐng)域共發(fā)生了五起投資并購案例,分別是年初的2月份滴滴和快的合并、5月份攜程收購藝龍、10月份美團(tuán)點評合并、10月底攜程聯(lián)姻去哪兒,年底12月錦江集團(tuán)收購鉑濤酒店集團(tuán)。同時中國企業(yè)在國際上也有一些投資并購,如今年1月4日,復(fù)星國際以9.39億歐元收購了法國度假品牌地中海俱樂部(Club Med),3月份,錦江斥資13億歐元拿下法國盧浮集團(tuán)100%股權(quán),目前已經(jīng)成為全球最大酒店集團(tuán)之一。富華集團(tuán)1.3億澳元收購澳大利亞柏悅酒店,港中旅4億英鎊收購英國55家酒店,安邦保險19.5億美元收購華爾道夫酒店,萬達(dá)集團(tuán)加快布局海外旅游企業(yè)和景點投資布局。
但是細(xì)數(shù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)旅游企業(yè)發(fā)生并購的背后實則是BAT在中國旅游業(yè)正跑馬圈地,以BAT為軸心的中國在線旅游格局初步形成。
商場上,沒有永遠(yuǎn)的敵人,只有永恒的利益,追求利益最大化、共度資本寒冬或許是促使企業(yè)抱團(tuán)的一個根本原因,全球經(jīng)濟(jì)處于后金融危機(jī)時代,市場競爭將越來越激烈,選擇了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,從而減少內(nèi)耗,增加融資機(jī)會,建立競爭壁壘,清除市場上的其他對手,提高市場占有率。
目前,錦江集團(tuán)、萬達(dá)旅業(yè)、海航集團(tuán)和港中旅等正加速線上線下融合布局,形成與BAT旅游勢力并存的力量。
雖然這波并購熱潮到底能持續(xù)多久并非定數(shù),但可以肯定的是,一樁樁并購背后,既是旅游行業(yè)發(fā)展到一定臨界點的需求,也是資本市場和投資人的一場場博弈。當(dāng)然,企業(yè)并購存在整合不力的風(fēng)險,從而導(dǎo)致管理成本上升,雙方資源難以實現(xiàn)共享互補(bǔ)。但在全球經(jīng)濟(jì)高度融合的今天,并購已成為一種世界性趨勢。而眼下的中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型期,許多上下游產(chǎn)業(yè)鏈有了整合的需求,并且企業(yè)要想在世界范圍內(nèi)參與競爭,就必須結(jié)盟開辟市場,以重組削減內(nèi)耗成本,提高效率。因此,并購重組正在成為企業(yè)優(yōu)化升級、重新配置生產(chǎn)要素的重要手段,同時也為資本退出提供了一條可選擇的道路,成為世界范圍內(nèi)的“新常態(tài)”。
移動在線旅游發(fā)展迅猛,移動化縱深發(fā)展
根據(jù)《2016年TripBarometer全球旅游經(jīng)濟(jì)報告》對世界各地44,000多名游客及酒店從業(yè)者的調(diào)查,全球范圍內(nèi)有65%的受訪者通過各類在線網(wǎng)站完成了上一次旅行的住宿預(yù)訂。中國受訪者使用移動客戶端(APP)預(yù)訂旅行的比例位居世界第一,達(dá)12%,超越全球平均水平6個百分點。
從2015年各大在線旅游企業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,通過移動渠道的預(yù)定量已經(jīng)超過50%,甚至比例更高,未來幾年移動渠道將發(fā)揮更加重要作用,除了行前預(yù)訂,行中預(yù)訂和移動端客戶服務(wù)成為新的發(fā)展方向。移動互聯(lián)網(wǎng)培養(yǎng)了人們的移動應(yīng)用習(xí)慣,在旅行過程中碰到問題也傾向于向移動端去求助,因此也希望通過移動端獲得服務(wù)和幫助,并在行中進(jìn)行其他產(chǎn)品和服務(wù)的購買。
移動渠道的發(fā)展也讓在線旅游企業(yè)開始關(guān)注游前預(yù)訂之外的市場,行中預(yù)訂市場的價值得到重視,旅游企業(yè)開始意識到人們外出休閑度假不是為了做飛機(jī)、住酒店,而是為了在旅游目的地獲得不一樣的旅游度假體驗,享受度假生活,因此目的地旅游和活動預(yù)訂市場會是另一個潛力巨大的市場(如下圖)。
旅游O2O元年開啟:線上線下融合加速如,轉(zhuǎn)型旅游O2O的傳統(tǒng)旅游企業(yè)增加,線上企業(yè)積極布局線下
旅游O2O在經(jīng)歷了2014年的市場發(fā)酵后,隨著總理互聯(lián)網(wǎng)+的提出,市場再次升溫,2015年旅游O2O迎來大爆發(fā),我們將這一年定為中國旅游O2O的發(fā)展元年也不為過。目前來看,旅游O2O的實踐簡單可分為三種模式:
1、線下資源+線上平臺
線下資源+線上平臺型O2O實踐,線下多為資源主管單位或資源擁有方,如旅游局,也有個別景區(qū)、目的地或掌握目的地資源方與線上OTA平臺對接,線上OTA多以接近或掌控線下目的地資源為目的,雙方進(jìn)行O2O嘗試或融合,線上不僅僅是渠道作用,也是目的地營銷的線上補(bǔ)充平臺,除自建線上平臺外,線上線下雙方體制機(jī)制差別巨大,合作恐流于形式,政績思維、面子工程影響難以實際落地,融合未必有效。如錦江國際集團(tuán)+驢媽媽、張家界+攜程、華僑城+自建預(yù)訂中心、桂林市政府+百度直達(dá)號、天津旅游局+阿里去啊、山東旅游局+線上O2O會盟。
2、線下綜合資源+線上平臺
線下綜合資源+線上平臺的類型較為復(fù)雜,線下方雖不是景區(qū)、目的地等直接資源方,但多為大型集團(tuán)或上市公司,旅游多為其多元化業(yè)務(wù)單元,大多直接或間接掌控了大量資源,如海航的酒店、航空公司、萬達(dá)的酒店、休閑度假區(qū)、探路者在戶外領(lǐng)域的資源、景域集團(tuán)代運(yùn)營的大量景區(qū)等。這些企業(yè)多擁有很強(qiáng)的經(jīng)營能力,能做到對線下旅游產(chǎn)品服務(wù)的綜合掌控,而線上部分通過投資、并購等拓展的能力延伸又補(bǔ)上了其線上短板,若其自身體系中已有線上強(qiáng)勢板塊,潛力則更大。這時線上平臺不僅僅再是渠道的角色,還是線下資源的營銷平臺、用戶體驗入口平臺,以及綜合數(shù)據(jù)的記錄運(yùn)算和挖掘平臺。與線上線下都是渠道的O2O模式不同的是,在旅游服務(wù)體驗上有了更多把控,其中部分O2O模式最接近成功。這樣的案例包括:上海景域集團(tuán)+驢媽媽、探路者+易游天下、海航旅游+網(wǎng)易、萬達(dá)集團(tuán)+同程。
3、線上渠道+線下渠道
旅游O2O最早的形態(tài)是攜程“鼠標(biāo)+水泥”模式,滿足O2O最初形態(tài),線上下單線下體驗,或者線下發(fā)卡線上預(yù)訂再返回線下體驗。商家關(guān)注點在銷售,線上線下渠道互為導(dǎo)流入口或銷售起點,對接方式多為銷售驅(qū)動,旅行社,OTA各自關(guān)注點還是在“賣貨”,旅行社通過與互聯(lián)網(wǎng)渠道的對接實現(xiàn)更大的分銷能力是其第一訴求,線上線下機(jī)制若設(shè)置不當(dāng)還會引起渠道沖突,若自建線上線下平臺甚至引起左右手互搏,渠道上的整合和協(xié)同矛盾不少,融合度未必理想。在旅游O2O的實踐上多為傳統(tǒng)旅行社+線上OTA,代表案例有:中國國旅+悠哉、港中旅集團(tuán)+芒果網(wǎng)、海航旅游+51YOU旅游網(wǎng)、中青旅+遨游網(wǎng)、華遠(yuǎn)國旅+攜程、去哪兒+旅游百事通、凱撒+京東、中國國旅+芒果網(wǎng)等。
本文作者王延超,執(zhí)惠旅游分析師,專家作者,微信號wangdayan110;