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3月28日迪士尼樂(lè)園門票正式發(fā)售，此舉意味著內(nèi)地首家迪士尼樂(lè)園正式由投入轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)出，而門票秒殺導(dǎo)致官網(wǎng)癱瘓一票難求的火爆場(chǎng)面，或?qū)?dòng)迪士尼概念股進(jìn)入新一輪的黃金炒作行情。專業(yè)人士建議，投資者在把握“基建先發(fā)力，商業(yè)后受益”的投資規(guī)律的同時(shí)，可以重點(diǎn)挖掘長(zhǎng)期受益于迪士尼IP的優(yōu)質(zhì)上市公司。

基建仍有受益標(biāo)的

一票難求背后折射出的是迪士尼在中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求，而隨著上海迪士尼樂(lè)園開(kāi)園進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，相關(guān)概念股有望延續(xù)炒作熱情。在3月25日門票首發(fā)前夕，概念股就集體出現(xiàn)了異動(dòng)，上海梅林(行情600073,買入)、中路股份(行情600818,買入)、錦江投資(行情600650,買入)、龍頭股份(行情600630,買入)等相關(guān)概念股均實(shí)現(xiàn)漲停。

作為一個(gè)長(zhǎng)期的投資項(xiàng)目，迪士尼概念股在二級(jí)市場(chǎng)頻繁炒作，但不同階段受益迪士尼的行業(yè)不同，炒作標(biāo)的也不同。但基本邏輯一直圍繞著“基建先發(fā)力，商業(yè)后受益”的邏輯。

如今，迪士尼樂(lè)園開(kāi)園在即，并不意味著基建行業(yè)個(gè)股就此偃旗息鼓，因?yàn)榈鲜磕針?lè)園一期建設(shè)完成，二期前期工作正在籌備?！都t周刊》通過(guò)浦東建設(shè)證券部了解到，雖然公司負(fù)責(zé)的迪士尼一期項(xiàng)目目前已經(jīng)完工，但如果二三期項(xiàng)目中有適合公司的相應(yīng)機(jī)會(huì)，公司也會(huì)積極參與。而棕櫚園林作為國(guó)內(nèi)園林景觀龍頭企業(yè)，與迪士尼長(zhǎng)達(dá)10多年的合作，專門為上海迪士尼提供苗木供應(yīng)。公司股價(jià)也表現(xiàn)活躍，從2月初至今，漲幅已經(jīng)翻倍。

不過(guò)在把握基建標(biāo)的投資機(jī)會(huì)的同時(shí)，投資者也應(yīng)當(dāng)注意“偽概念股陷阱”。記者梳理資料時(shí)發(fā)現(xiàn)，*ST中企作為上海地產(chǎn)龍頭，位于迪士尼概念股之列。不過(guò)當(dāng)記者致電公司證券部時(shí)，對(duì)方表示公司目前并沒(méi)有參與到迪士尼樂(lè)園的建設(shè)中，并表示“迪士尼樂(lè)園開(kāi)發(fā)的下一步或涉及中華企業(yè)在浦東擁有的幾千畝土地儲(chǔ)備”的相關(guān)論斷是嚴(yán)重失實(shí)的。

浦東金橋證券部也對(duì)《紅周刊》記者表示，公司并沒(méi)有參與迪士尼的直接建設(shè)，公司被列入迪士尼概念股的原因或許僅僅因?yàn)楣灸蠀^(qū)土地與迪士尼樂(lè)園“比鄰而居”，但相互之間直線距離也有20公里之遙，此外，公司未來(lái)也不會(huì)參與迪士尼項(xiàng)目建設(shè)。

大客流直接提振消費(fèi)產(chǎn)業(yè)

眾所周知，在資本市場(chǎng)上，題材股的走勢(shì)往往領(lǐng)先事件本身。在迪士尼樂(lè)園開(kāi)園前夕，大客流預(yù)期或?qū)樯虾１镜厣虡I(yè)股帶來(lái)新一輪“暴走”。有業(yè)內(nèi)人士分析，根據(jù)東京和香港迪士尼成熟期客流測(cè)算，上海迪士尼項(xiàng)目成熟后有望帶來(lái)每年3000萬(wàn)人次規(guī)模的穩(wěn)定客流。國(guó)盛證券則預(yù)測(cè)，上海迪士尼每年將直接為園區(qū)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益156億元，帶動(dòng)上海其他經(jīng)濟(jì)效益144億元。

百億級(jí)別消費(fèi)增量無(wú)疑將使商業(yè)零售、酒店和交運(yùn)概念直接受益。為了備戰(zhàn)迪士尼帶來(lái)的巨大商機(jī)，上海本地的多家企業(yè)摩拳擦掌。如零售企業(yè)豫園商城(行情600655,買入)就豪擲67億元建設(shè)上海豫園二期，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2019年9月完工，根據(jù)迪士尼每年新增游客1500萬(wàn)測(cè)算，該投資將帶來(lái)千億級(jí)別消費(fèi)增量。

隨著迪士尼開(kāi)園+暑期旅游潮的雙重提振，餐飲行業(yè)也將受益。錦江股份(行情600754,買入)表示，公司在上海的200多家酒店入住率較高，旅游旺季一般能達(dá)到90%以上，上海迪士尼樂(lè)園帶來(lái)的游客流量將刺激客房?jī)r(jià)格提升，并輻射上海周邊地區(qū)。

中恒星光金融控股董事韓毓祥對(duì)《紅周刊》記者表示，總體來(lái)看，迪士尼工程在整個(gè)基建行業(yè)每年數(shù)萬(wàn)億級(jí)別市場(chǎng)面前，所占的比重很小，相比而言，受益于大客流預(yù)期的本地商業(yè)股更值得投資者關(guān)注，但投資者在挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的時(shí)候切忌盲目追高，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)尋找行業(yè)中的價(jià)值洼地。

優(yōu)質(zhì)IP凸顯迪士尼概念價(jià)值核心

事實(shí)上，不少上海本地的商業(yè)股在2010年上海世博會(huì)期間也經(jīng)歷過(guò)一番炒作。不過(guò)相對(duì)于世博會(huì)的短線主題，迪士尼概念則更傾向于長(zhǎng)線投資。對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)文化經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)魏鵬舉對(duì)《紅周刊》記者表示，雖然與“吃住行游購(gòu)?qiáng)省敝苯酉嚓P(guān)的本地商業(yè)股更容易在短期獲利，但很多公司和迪士尼的合作其實(shí)非常有限或是邊緣化，因此投資者需要去偽存真，分辨清楚迪士尼概念股的長(zhǎng)期價(jià)值。他進(jìn)一步解釋說(shuō)，迪士尼最有價(jià)值的是它的IP，這一點(diǎn)毫無(wú)疑問(wèn)。但是如果關(guān)注概念股，我們的思考方向就要轉(zhuǎn)向那些和IP輸出直接相關(guān)的上市公司。

那么，哪些公司會(huì)長(zhǎng)期受益于迪士尼概念呢？有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，與上海迪士尼或迪士尼公司擁有戰(zhàn)略合作或特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司會(huì)長(zhǎng)期受益，真正迪士尼概念股是那些能夠在文化和內(nèi)容輸出上能夠和其合作的，甚至幫助迪士尼品牌和迪士尼IP在中國(guó)落地的。這些才是迪士尼的核心和本源。

迪士尼概念股哈爾斯(行情002615,買入)從去年9月份以來(lái)股價(jià)一路飆升，截至今年3月，公司股價(jià)區(qū)間漲幅最高超過(guò)200%。股價(jià)上揚(yáng)背后，就是哈爾斯在積極搶占迪士尼IP高地。去年6月，哈爾斯發(fā)布公告稱，公司與迪士尼簽署《許可協(xié)議》，迪士尼許可公司在特定家居用品類產(chǎn)品上使用相關(guān)迪士尼原型和商標(biāo)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，哈爾斯授權(quán)產(chǎn)品9月上市以來(lái)受到了市場(chǎng)歡迎，截至年底收入約3000萬(wàn)元。公司將在不銹鋼保溫杯、塑料杯、玻璃杯和真空電熱水壺等產(chǎn)品線上開(kāi)發(fā)更多的帶有迪士尼卡通形象的產(chǎn)品，可以預(yù)期2016年迪士尼授權(quán)產(chǎn)品將取得高速增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)表示，在迪士尼主題概念里哈爾斯屬于小市值標(biāo)的個(gè)股，具備一定的稀缺性，同時(shí)主業(yè)的成長(zhǎng)想象空間放大，受迪士尼概念影響，公司業(yè)績(jī)具備連續(xù)高成長(zhǎng)性的預(yù)期。

作為國(guó)內(nèi)最大的動(dòng)漫服飾生產(chǎn)商之一的美盛文化(行情002699,買入)則是在動(dòng)漫服飾產(chǎn)業(yè)的IP內(nèi)容制造上與迪士尼保持合作。美盛文化證券部的工作人員表示，公司上市之前所生產(chǎn)的服飾產(chǎn)品就已經(jīng)獲得了迪士尼的直接授權(quán)，目前公司旗下的迪士尼授權(quán)服飾占到了公司總產(chǎn)值的50%以上。此外，記者梳理發(fā)現(xiàn)，公司全資子公司香港美盛與杰克仕香港共同簽訂了《合資協(xié)議》，雙方擬設(shè)立合資公司杰克仕美盛香港。據(jù)了解，杰克仕香港作為全球領(lǐng)先的玩具公司，是迪士尼全球授權(quán)商。

隨著迪士尼項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，潮宏基(行情002345,買入)也在授權(quán)服飾領(lǐng)域不斷發(fā)力。3月31日，潮宏基發(fā)布公告稱，公司與迪士尼在2015年8月簽訂了《許可協(xié)議》，獲得了“迪士尼”商標(biāo)以及動(dòng)漫原型在貴重首飾和其他首飾品類上的授權(quán)。其中，以“小鹿班比”及“瑪麗貓”原型形象開(kāi)發(fā)的各種款式的珠寶首飾已部分推出市場(chǎng)，其他產(chǎn)品也將在本年度陸續(xù)推出。

不過(guò)，多家券商的研究報(bào)告提醒投資者，雖然，預(yù)期不斷落實(shí)還是會(huì)繼續(xù)帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，但投資者參與上海迪士尼概念股炒作還是要注意把握市場(chǎng)節(jié)奏，在享受最后一輪迪士尼狂歡的同時(shí)注意風(fēng)險(xiǎn)防范。從香港迪士尼的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，開(kāi)園后相關(guān)概念股多數(shù)出現(xiàn)“見(jiàn)光死”的尷尬局面，而上海迪士尼門票開(kāi)售首日，概念股也同樣出現(xiàn)了大跌。