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登錄旅游市場方興未艾,“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”想象力無限。國家旅游局《2015年中國旅游統(tǒng)計報告》顯示游客通過旅行社進(jìn)入景區(qū)的比例從2010年的60%-70%下降至2015年的20%-30%,自由行旅客占景區(qū)接待游客的75%。自由行比例攀升與線上旅游服務(wù)快速發(fā)展和不斷成熟密切相關(guān),而且71.2%的自由行游客希望獲得一站式的解決方案和完整的旅游產(chǎn)品購買、消費體驗。
騰訊CDC用戶研究中心通過網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研和定性用戶訪談,以全方位的數(shù)據(jù)為您深度解析2015年在線旅游市場競爭格局,揭秘旅游信息攻略查找、機票車票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、景點門票購買四個貫穿旅游全程的重點環(huán)節(jié)正在如何被互聯(lián)網(wǎng)顛覆。
國家旅游局的數(shù)據(jù)表明,2015年中國國內(nèi)旅游突破40億人次,出境旅游達(dá)到1.2億人次,中國國內(nèi)旅游、出境游人次和國內(nèi)旅游消費、境外旅游消費均列世界第一。
這些驚人的數(shù)字僅是我國旅游市場蓬勃發(fā)展的掠影,同時也反映出旅游,這一十幾年前帶有儀式感的“小資”活動,已進(jìn)入尋常百姓家,成為被大眾接受的休閑娛樂方式之一。
數(shù)據(jù)來源:2015在線旅游市場網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查,如無特別說明數(shù)據(jù)均來自該渠道
“大眾”“百姓”未免過于模糊,出游路上,他們是誰?我們將通過性別、城市、收入、年齡四類基本屬性,描繪40億人次背后的出游者畫像。
注:本研究中,旅游包括周邊游、長途旅游、出境游等
收入水平是影響出游率的重要因素。明顯的拐點出現(xiàn)在2001-3000元區(qū)間,意味著3000-5000元月收入是觸發(fā)用戶出游行為的基本條件之一。
70后,作為目前經(jīng)濟實力、生活經(jīng)歷、時間、體力最為黃金的一代,出游比例明顯高于其他群體。
在線旅游全面滲透傳統(tǒng)旅游三大支柱
旅游信息/攻略、機票車票、酒店和景點門票四類在線旅游服務(wù)貫穿用戶出行全程,也是本次研究的重點。訪談顯示,用戶對于在線旅游服務(wù)的使用習(xí)慣不同,使用場景多樣,例如旅游信息/攻略查詢可能涉及前期了解景點、行程規(guī)劃、前往目的地、目的地導(dǎo)航、語音導(dǎo)覽、食宿查詢等多種場景。
而從旅游行業(yè)角度分析,這四類在線旅游服務(wù)全方位滲透了傳統(tǒng)旅游業(yè)的三大支柱:交通客運業(yè)、住宿業(yè)和旅行社業(yè)。通過這四類在線旅游服務(wù)能夠更直觀了解在線旅游對于旅游業(yè)態(tài)的影響與改變。
旅游信息/攻略——地圖類應(yīng)用風(fēng)生水起
查看旅游攻略往往是出游的第一步。九成用戶養(yǎng)成了查看攻略的習(xí)慣,其中絕大多數(shù)會通過線上渠道查看。
用戶使用過的渠道中,百度地圖和攜程占比最高。攜程得益于相對完善的旅游生態(tài)服務(wù)鏈,在這一市場占據(jù)一席之地。在一線城市和中青年人群中使用率更高。
通過計算使用渠道到最常用渠道的轉(zhuǎn)化率發(fā)現(xiàn),搜索引擎、螞蜂窩和百度地圖轉(zhuǎn)化率最高,螞蜂窩用戶粘度表現(xiàn)突出。
百度地圖作為典型的LBS類服務(wù),具有天然優(yōu)勢。由于用戶接觸早,接觸門檻低,在90后和00后中使用率更高。00后用戶對于百度入口的系列產(chǎn)品(百度地圖、搜索引擎、百度旅游)尤為依賴。
用戶最常用的查看旅游信息和攻略的渠道中,百度地圖、攜程和搜索引擎占比最高。其中搜索引擎在二線城市的使用率顯著高于平均水平。
在線旅游預(yù)訂蓬勃發(fā)展
交通客運、住宿、和旅游是旅游業(yè)的三大支柱,而根據(jù)CNNIC《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計調(diào)查》歷年數(shù)據(jù)匯總趨勢,發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)對這三類服務(wù)的影響正逐漸深化,在線旅游正迅速顛覆傳統(tǒng)旅游業(yè)格局。
機票車票預(yù)訂、酒店預(yù)訂和景點門票預(yù)訂,作為產(chǎn)生資金沉淀的業(yè)務(wù),成為在線旅游各產(chǎn)品追逐的中原之鹿。車票機票和酒店在線預(yù)訂滲透率均超過四分之三,景點門票預(yù)訂相對而言發(fā)展空間更大。
車票機票——官方渠道受到青睞
攜程、官方渠道和去哪是用戶使用最多的預(yù)訂車票機票線上渠道。訪談顯示,用戶提及的使用攜程的原因包括“是公司合作的機票供應(yīng)商”“打折機票較便宜”。用戶認(rèn)為去哪“折扣力度較大,特價機票多”“介紹很詳細(xì)”“操作流程比較流暢,很方便”。
官方渠道在不同人群中使用率非常穩(wěn)定。攜程和去哪分布有一致趨勢,在一二線和白領(lǐng)人群中更受歡迎。
酒店住宿——攜程美團各領(lǐng)風(fēng)騷
酒店在線預(yù)訂用戶使用比例最高的是攜程、美團和去哪。
攜程和美團在主要用戶群體上具有明顯差異。攜程在70后80后、白領(lǐng)用戶、一線二線用戶中滲透率更高,而美團則對90后、學(xué)生用戶、三四線用戶更有吸引力。
訪談表明,三四線城市用戶在外地旅游或幫同事領(lǐng)導(dǎo)預(yù)訂酒店時,更多選擇去哪或攜程,而周邊游或自住時選擇美團。用戶認(rèn)為攜程“酒店信息完整,介紹詳細(xì)”“周圍朋友都說好用”“方便”,去哪“酒店檔次高一些”“便捷”,而美團“便宜”“習(xí)慣團購了”。也有用戶提及使用各大快捷酒店APP,“有積分和會員”“便宜”“可以住特價房”是最吸引用戶的。
景點門票——線上預(yù)訂發(fā)展空間較大
用戶不通過線上渠道預(yù)訂景點門票的比例達(dá)到28.6%,顯著高于車票機票和酒店預(yù)訂,用戶習(xí)慣存在更大的引導(dǎo)空間。女性用戶、白領(lǐng)用戶、80后用戶和一線城市用戶使用線上渠道預(yù)訂景點門票的比例更高。
用戶使用最多的線上景點門票購買渠道是攜程、美團和去哪。一成用戶使用官方線上渠道購票。
分享差異化旅游市場——攜程 VS 美團
攜程與美團在在線旅游預(yù)訂領(lǐng)域都有較高的市場占有率。攜程作為專業(yè)的在線票務(wù)服務(wù)公司,打造了一條從攻略提供、車票機票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、門票預(yù)訂、全球購在內(nèi)的完善旅游服務(wù)生態(tài)鏈。在一線城市用戶、白領(lǐng)用戶、70后80后用戶主力消費人群中占據(jù)優(yōu)勢。
美團則早已不僅是餐飲類團購巨頭,在旅游預(yù)訂市場也坐擁一席之地。憑借其團購服務(wù)在三四城市的高滲透率,在差異化旅游市場占有先機。美團在三四線城市、學(xué)生用戶和打工用戶、90后用戶中擁有很高的使用率。
同程70后用戶中滲透率較高
同程旅游的在線預(yù)訂服務(wù)在一線和四線用戶中滲透率較高,而攻略類服務(wù)在二線城市滲透率較高。同程在出游比例最高的70后用戶中滲透率顯著高于其他年齡段用戶。
后記:調(diào)研產(chǎn)品選取說明
本次研究選取的調(diào)研產(chǎn)品囊括訪談中用戶提及的、以及市場份額較高的典型在線旅游類產(chǎn)品和旅游服務(wù)分銷平臺,包括攜程、去哪、途牛、同程、淘寶等。
除此之外,訪談中我們還發(fā)現(xiàn),提供在線旅游服務(wù)的產(chǎn)品早已不局限于在線旅游類平臺,地圖類、團購類APP也占據(jù)一席之地,搜索引擎更是作為信息獲取入口多次被用戶提及。
以百度地圖為例,依托于LBS服務(wù)的獨特優(yōu)勢,百度地圖打造了一條集線路規(guī)劃、景點介紹、用戶點評、景點內(nèi)語音導(dǎo)覽、機票車票預(yù)訂、酒店預(yù)訂、門票預(yù)訂為一體的在線旅游服務(wù)閉環(huán)。
我們同時看到,對于打造旅游服務(wù)閉環(huán),各種在線旅游產(chǎn)品體現(xiàn)出了一致性的偏好。無論是以提供攻略信息起家的螞蜂窩,還是從酒店團購開始涉足在線旅游市場的美團,或者是上面提到的地圖類應(yīng)用,都以自己的優(yōu)勢服務(wù)為起點,發(fā)展和完善其他在線旅游服務(wù),殊途同歸。因此在分析四類在線旅游服務(wù)時,我們沒有對各類產(chǎn)品做出單獨區(qū)分,不單獨區(qū)分的另一個好處在于可以直觀看到,打造完整閉環(huán)的戰(zhàn)略在用戶側(cè)是否起到理想效果,即用戶是否傾向于在相同旅游服務(wù)產(chǎn)品中完成所有需要的旅游服務(wù)。
最后,傳統(tǒng)渠道的旅游服務(wù)供應(yīng)商向線上的發(fā)展也是在線旅游市場重要的構(gòu)成,因此官方渠道也被納入調(diào)研產(chǎn)品中。
網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研
數(shù)據(jù)來源:騰訊問卷(wj.qq.com)
投放日期:2015年12月28日-2016年1月4日
投放對象:QQ用戶
數(shù)據(jù)處理:經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗獲得有效樣本3677份,并根據(jù)CNNIC《第36次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》網(wǎng)民性別、年齡進(jìn)行配比。
定性深訪
訪談日期:2015年11月22日-2015年12月1日
訪談對象:三四線多城市(綿陽、九江、錦州)37名互聯(lián)網(wǎng)用戶,覆蓋中學(xué)生、大學(xué)生、打工人群、白領(lǐng)等。
本文出自 Tencent CDC
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