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在線旅游“流量之王”，困頓加劇。

點評巨頭Tripadvisor （中文名貓途鷹）近期公布的2021年第一季度財報盡顯頹勢。一季度總收入為1.23億美元，同比下滑56%；季度凈虧損為8000萬美元，比去年第四季度虧損更多。盡管其用戶量遙遙領(lǐng)先，但Tripadvisor的預(yù)訂業(yè)務(wù)和流量變現(xiàn)卻并不理想。

近日，攜程甩賣了占TripAdvisor發(fā)行總量1%的股票，將其困境再次放大。

十年前，TripAdvisor憑借龐大的用戶流量和點評內(nèi)容成為世界最大旅游網(wǎng)站；如今，元搜索和點擊量作為收入來源的廣告收入模式已增長乏力。當(dāng)其試圖向酒店預(yù)訂平臺轉(zhuǎn)型，卻慘遭滑鐵盧，其市值也從2014年最高峰的151億美元，一路跌至現(xiàn)在的59.49億美元，總收入和凈利潤逐年下降......

從旅企巨頭收購潮、到竟奪中國市場、再到搶灘移動互聯(lián)網(wǎng)紅利，Tripadvisor沒錯過在線旅游市場的每一個轉(zhuǎn)折點，該做的都做了，曾經(jīng)的“流量之王”卻還是免不了要被時代拋棄嗎？

“流量之王”從高點下墜

20世紀(jì)90年代初期，商用互聯(lián)網(wǎng)的普及為在線旅游奠定了發(fā)展基礎(chǔ)，美國互聯(lián)網(wǎng)普及率從 2000年的 43.1%增至2016年的88.5%，游客開始借助網(wǎng)絡(luò)獲取旅游信息。

2000年，TripAdvisor踏著PC時代紅利在美國誕生，其出現(xiàn)為旅游者提供了新的決策平臺，TripAdvisor在由“供應(yīng)商為中心”向“顧客為中心”轉(zhuǎn)變的在線旅游市場分到了一杯羹，海量且實用的點評和攻略是Tripadvisor成功的關(guān)鍵所在。

TripAdvisor本質(zhì)上作為在線旅游UGC（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）平臺，通過建立社區(qū)、積分和完善的虛擬徽章激勵體系，刺激用戶生產(chǎn)內(nèi)容。旅行者免費寫下對酒店、餐廳、目的地的真實點評，或推薦當(dāng)?shù)刈罡惶厣牟惋嬜∷?，這些內(nèi)容對即將出行的旅游者有參考價值，覆蓋出行前和游玩時的用戶決策、游玩后的分享與評價。

曾有TripAdvisor的調(diào)查表明，約有超過77%的被訪者表示預(yù)定酒店前，會參考TripAdvisor的點評。

TripAdvisor以提供旅行點評服務(wù)起家，而后又通過元搜索進入酒店預(yù)訂市場，提供酒店受歡迎程度索引、酒店房價比價搜索、酒店餐廳旅游活動預(yù)訂等服務(wù)。

“聲譽經(jīng)濟”是TripAdvisor賺錢的底層邏輯：海量的酒店評論使Tripadvisor成為流量入口，通過廣告完成流量變現(xiàn)，包括按點擊付費收入，展示廣告收入和列表服務(wù)廣告收入。根據(jù)其財報，上市以前的平均年凈利潤率超過30%，自2009年開始持續(xù)年增長超過50%。

2011年上市時，TripAdvisor到達第一個高點：總市值35億美元，超過Expedia的33.7億美元市值，獲得400萬美元融資。平均每月獨立訪客數(shù)量達到5000萬人次，根據(jù)當(dāng)年Google公布的全球1000強網(wǎng)站數(shù)據(jù)情況，5000萬是可以排進前全球前50強的水平。6000萬條評論覆蓋55萬家酒店，90萬家餐館和景點；平均每分鐘新增用戶評論數(shù)超過40條；TripAdvisor品牌及旗下網(wǎng)站覆蓋30個國家；

憑借著在資本市場的頻繁運作、收購，TripAdvisor又迎來了新高點。

2014年6月，TripAdvisor市值飆升到151億美元，3年市值翻3倍。當(dāng)年全球最大的在線旅游公司Priceline市值為315億美元，Expedia約90億美元。據(jù)不完全統(tǒng)計，其在2012年-2016年間共進行16筆收購，涉及餐廳預(yù)訂、度假租賃、旅游活動預(yù)訂等領(lǐng)域，開拓除酒店之外的多元化收入來源。 

然而151億美元市值竟是TripAdvisor“職業(yè)生涯”至高點，此后再難至巔峰。

TripAdvisor2017年財報顯示，月均獨立訪客數(shù)為4.55億，問鼎在線旅游企業(yè)“流量之王”后，盡管流量在增長，TripAdvisor卻陷入了盈利困擾。

自2014年TripAdvisor大張旗鼓地實施轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略起，市值一路下跌至現(xiàn)在的59.49億美元。

2016年，占總營收八成比例的酒店業(yè)務(wù)營收首次下降，同比下滑6%，總營收下降0.8%。2017年酒店業(yè)務(wù)營收同比增加僅1%，2018年、2019年酒店業(yè)務(wù)營收均同比下降8%。

入局中國市場11年不溫不火，也是Tripadvisor現(xiàn)狀的典型表現(xiàn)之一。

在Tripadvisor上市前后，也正是中國出境游市場釋放紅利的階段，吸引國際旅游巨頭們遠(yuǎn)道而來淘金，Priceline投資攜程、美團、滴滴拓展疆土，Booking.com 2010年打造了本土化的中國團隊，Expedia增持藝龍......

TripAdvisor的腳步跟得很緊，也想分得一杯羹。

2009年，TripAdvisor在中國上線中文旅游點評網(wǎng)站到到網(wǎng)，總經(jīng)理直接向TripAdvisor CEO匯報，可看出TripAdvisor對中國市場的業(yè)務(wù)寄予厚望。

但由于彼時中國人出境游訴求還未像現(xiàn)在一樣旺盛且普遍，到到網(wǎng)優(yōu)質(zhì)的出境游內(nèi)容對國人價值不大；廣告推廣效力不佳也是發(fā)展阻力，TripAdvisor沒能在中國打響知名度。

2015年更名“貓途鷹”卷土重來后，加碼市場營銷推廣，同時推出中文手機app和網(wǎng)站。此時伴隨著中國游客經(jīng)濟實力上升、旅行習(xí)慣變化、和智能手機普及，貓途鷹提供的大量國際旅行經(jīng)驗可以滿足深度自由行游客的需求。

在出境前信息準(zhǔn)備的場景里，UGC領(lǐng)域本土競爭對手馬蜂窩、窮游等提供熱門目的地內(nèi)容；貓途鷹對于遠(yuǎn)途、小眾、探索型的全球目的地更具有優(yōu)勢。

而從業(yè)務(wù)模式上看，貓途鷹在中國沒有電商業(yè)務(wù)，靠內(nèi)容引流，并與合作伙伴進行流量變現(xiàn)。

TripAdvisor財報顯示，其在中國90%以上的收入都來自賣廣告，單一的營收方式加大了其所面臨的風(fēng)險：一方面，內(nèi)容網(wǎng)站難以通過抬高客單價量級來增加變現(xiàn)；另一方面，中國在線旅游市場頭部競爭激烈，單純的內(nèi)容或交易型平臺已不可謂好賽道。

當(dāng)貓途鷹還把戰(zhàn)略重點放在擴大流量級、增長用戶數(shù)的階段時，其對手馬蜂窩已在為打造“內(nèi)容+交易”閉環(huán)提速。

而由于受眾群偏小眾，加上馬蜂窩、大眾點評、窮游網(wǎng)等本土玩家競爭激烈，抖音、小紅書等新入局玩家強勢擠壓，貓途鷹很難培養(yǎng)用戶習(xí)慣，入局中國市場11年來水花不大。至今在TripAdvisor的財報數(shù)據(jù)里，中國市場部分?jǐn)?shù)據(jù)依然因為營收太少，不足以作為一個獨立項而被并入“其他收入”項。

在中國市場的情形愈發(fā)窘迫，2019年底貓途鷹“抱大腿”，與攜程達成戰(zhàn)略合作，內(nèi)容包括成立合資公司、達成全球內(nèi)容協(xié)議以及公司治理協(xié)議，攜程旗下的品牌可共享貓途鷹內(nèi)容。

原本這被貓途鷹視作搶灘中國市場的一步穩(wěn)棋。貓途鷹作為前端種草引流平臺，攜程作為強勢的電商平臺負(fù)責(zé)拔草，二者的合作或可促進貓途鷹由UGC向PGC轉(zhuǎn)化、由信息平臺向內(nèi)容+電商交易平臺的轉(zhuǎn)化添一把火，但二者的合資公司一經(jīng)成立就遭遇疫情，至今未開展業(yè)務(wù)。

2020年底貓途鷹App被清理下架更是雪上加霜。目前貓途鷹中國官網(wǎng)停更、微信公眾號的酒店預(yù)訂功能直接跳轉(zhuǎn)到攜程，在國內(nèi)頭部旅企加速搶奪私域流量時，貓途鷹似乎掉隊了。

轉(zhuǎn)型做錯了嗎？

Tripadvisor在2014年到達最高點以后出現(xiàn)的業(yè)績頹勢，與其向酒店預(yù)訂平臺轉(zhuǎn)型失敗有直接關(guān)聯(lián)。

進入到2014年，全球在線旅游市場格局生變，各巨頭為穩(wěn)定地位瘋狂擴張，大佬布局、新玩家加入搶占市場份額，Tripadvisor面臨更多直接或間接威脅。

海外市場方面，Priceline已經(jīng)完成全球版圖擴張，向機票、酒店、租車、度假產(chǎn)品等垂直生態(tài)并購，股價不斷走高，Expedia主導(dǎo)了一系列大型收購，Airbnb估值暴漲分割房屋租賃市場。

中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT相繼搶灘在線旅游市場。對于BAT而言，在線旅游不只是一個 “大蛋糕”，還是其布局O2O的入口。阿里自建淘寶旅行的同時，投資了“在路上”、“窮游”等多家在線旅游網(wǎng)站，騰訊通過股權(quán)形式進駐同程網(wǎng)和藝龍，百度直接控股“去哪兒”。 

面對風(fēng)云變幻的市場格局、業(yè)績下滑的焦慮，Tripadvisor需要尋找新的增長極與競爭力，穩(wěn)固“全球最大旅游網(wǎng)站”的地位。

擺在Tripadvisor面前的，流量轉(zhuǎn)化成交易，似乎是一門好生意。

2014年TripAdvisor首選美國市場開啟即時預(yù)訂項目，隨后逐步向全球市場推行。這被視為其轉(zhuǎn)型酒店預(yù)定平臺的關(guān)鍵一步。這項轉(zhuǎn)型關(guān)乎生死，如若即時預(yù)訂成功，代表轉(zhuǎn)型交易平臺順利。

轉(zhuǎn)型以前，Tripadvisor的盈利模式是靠內(nèi)容吸引訪客，再引導(dǎo)顧客通過TripAdvisor的廣告鏈接并導(dǎo)航到OTA或酒店網(wǎng)站所進行預(yù)訂，并從中分成；而酒店預(yù)訂平臺要讓用戶瀏覽內(nèi)容后直接在Tripadvisor下單，打造一個交易閉環(huán)平臺。

轉(zhuǎn)型酒店預(yù)訂平臺能否成功，大致涉及三個關(guān)鍵因素：完善的供應(yīng)鏈即充足的房源、有競爭力的價格、用戶認(rèn)知度。

TripAdvisor表示，即時預(yù)訂在美國的點擊付費營收、成交營收及每間酒店預(yù)訂收益方面取得一些進展，而美國之外，這些主要指標(biāo)都遭遇重挫。2016年TripAdvisor每間酒店預(yù)訂收入同比下降12%。在隨后三年里，即時預(yù)訂都沒有在提高預(yù)訂量方面發(fā)揮明顯作用。

首先，點評+預(yù)訂本身時相悖而吃的兩個邏輯。TripAdvisor一向標(biāo)榜點評的客觀公正性，如果TripAdvisor拒絕控評，酒店是否合作的平臺出現(xiàn)自己的負(fù)面評價？

第二，即時預(yù)訂收取的傭金低于之前的元搜索。在元搜索功能下，酒店需要出錢在TripAdvisor搜索里求得一席之地，擴大酒店的影響力。但在即時預(yù)訂功能下，供需的關(guān)系發(fā)生變化，TripAdvisor要用低傭金吸引更多的酒店資源進駐，對抗OTA。這對TripAdvisor的廣告收入也會受到不利的影響，對于一些酒店來說如果低價可以合作，為何還要高價投放廣告？

第三，最主要的問題在于用戶心智和行為未能扭轉(zhuǎn)，用戶對TripAdvisor能預(yù)訂這個新功能的認(rèn)知度不高，TripAdvisor的服務(wù)還主要是被看作點評工具、和預(yù)訂之前的搜索比價平臺，預(yù)訂環(huán)節(jié)則通過OTA或者獨立的酒店官網(wǎng)完成。

酒店預(yù)定平臺的轉(zhuǎn)型隨著2017年TripAdvisor放棄即時預(yù)訂計劃而暫告一段落，TripAdvisor重新回到元搜索領(lǐng)域。

拒絕“躺平”

受疫苗接種進度提振和休閑旅游復(fù)蘇態(tài)勢，Tripadvisor網(wǎng)站1-3月的獨立訪問用戶數(shù)量逐月改善，其財報顯示分別恢復(fù)到2019年（約4億人次）同期的53%、56%和58%。

Tripadvisor援引SimilarWeb的第三方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，宣稱自己是獨立用戶流量第一的旅游網(wǎng)站。

盡管用戶流量遙遙領(lǐng)先，但Tripadvisor的預(yù)訂業(yè)務(wù)和流量變現(xiàn)能力卻并不理想，是Tripadvisor 一直未解決的“舊傷”。流量再高，不能有效轉(zhuǎn)化，也是徒有虛名。

2021年一季度，Tripadvisor酒店/媒體/平臺收入為8800萬美元，同比減少了48%。

TripAdvisor曾注意到餐廳與景點預(yù)訂業(yè)務(wù)的巨大利潤，試圖緩解酒店業(yè)務(wù)下降帶來的焦慮。長期投資收購餐廳、景點、非標(biāo)住宿等非酒店領(lǐng)域的公司，這部分業(yè)務(wù)在疫情前連年增長。

TripAdvisor大量收購歐洲的餐廳預(yù)訂網(wǎng)站，建立了起在歐洲在線餐廳預(yù)訂領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。在旅游景點領(lǐng)域，TripAdvisor在2014年以2億美元完成了最大一筆收購——當(dāng)?shù)芈糜渭盎顒赢a(chǎn)品預(yù)訂提供商 Viator。Viator覆蓋1500個目的地的超過20000個可供預(yù)訂的旅游產(chǎn)品，這無疑可以幫TripAdvisor補足一日游和活動產(chǎn)品預(yù)訂環(huán)節(jié)。TripAdvisor的大部分租賃業(yè)是在2008年收購FlipKey的基礎(chǔ)上繼承的，租賃業(yè)務(wù)季節(jié)性的收入大幅下降抵消了體驗和餐廳的長期優(yōu)勢。

但非酒店業(yè)務(wù)的增長不僅不能彌補酒店營收下降，今年一季度還遭遇了比酒店業(yè)務(wù)更夸張的下滑。TripAdvisor財報顯示，2021年一季度體驗/餐飲業(yè)務(wù)收入為2800萬美元，同比減少了66%。

舊問題未待解決，新問題又滋生了。

疫情中 TripAdvisor裁員影響了900多名員工，其中大部分位于美國和加拿大，并且永久關(guān)閉了舊金山和波士頓市中心的辦事處。

Tripadvisor 2021年第一季度財報顯示，該季度總收入為1.23億美元，同比下滑56%；季度凈虧損為8000萬美元，比去年第四季度虧損更多。

顯然在線旅游市場留給Tripadvisor翻身的時間不多了。這次Tripadvisor想出的辦法是：重操2017年未完成的轉(zhuǎn)型舊業(yè)。

其將期望寄托在疫情期間推出的新業(yè)務(wù)——Tripadvisor Plus會員制方案，并指望這次能成功轉(zhuǎn)型為“內(nèi)容+交易”網(wǎng)站，解決其流量高、轉(zhuǎn)化低、變現(xiàn)難的問題。

該計劃類同于亞馬遜Prime，用戶每年繳納99美元會員費，獲得酒店折扣、房間升級、目的地優(yōu)惠以及獲得獨家體驗和預(yù)訂等特權(quán)使訂閱費相當(dāng)劃算，希望吸引更多的用戶預(yù)訂。

Tripadvisor給到酒店的優(yōu)惠條件是相比其他渠道更低、甚至為零的傭金，TripAdvisor主要賺取會員費，酒店業(yè)主還可以接觸到潛在的高端游客。

但不巧的是，該業(yè)務(wù)將不可避免地與Expedia正面相碰，Expedia也加大了對自身會員體系的建設(shè)力度，并以免會員費的形式拉新用戶加入會員，提供和Tripadvisor Plus類似的福利，Tripadvisor能否掌握勝券確實要打上問號了。

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