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登錄相比于歐美業(yè)已成熟的營地教育行業(yè),中國在此領域尚處萌芽狀態(tài)。不過面對青少年群體旅游+教育需求的增長態(tài)勢,營地教育在中國也即將進入井噴階段。以中國的青少年人口規(guī)模來計算,這一市場的規(guī)模甚至可用千億來衡量,同時,這也是國內(nèi)所剩無幾的藍海行業(yè)之一。
在2017年8月的全國青少年戶外營地大會上,執(zhí)惠產(chǎn)業(yè)研究負責人王惠女士以《旅游與營地教育的優(yōu)勢互補》為題分享了自己對這一領域的獨到見解,從更廣闊的角度和更具象的層面剖析了這片藍海。執(zhí)惠現(xiàn)將該內(nèi)容整理成文以饗讀者,有需要進一步交流的朋友歡迎評論區(qū)留言。
從旅游業(yè)看營地教育的產(chǎn)品特性和未來需求市場
中國旅游行業(yè)近幾年迎來了穩(wěn)定的增長,增速領先于GDP。2016年旅游投資的增長率為29%,保持了快速增長的狀態(tài)。政策和市場都持續(xù)向好的環(huán)境下,中國旅游業(yè)也發(fā)生了很多變化:消費升級帶來了旅游產(chǎn)品的細分化、體驗化、多樣化;旅游已與許多產(chǎn)業(yè)交叉融合,邊界不斷外延;旅游正在成為本地生活異地化的表現(xiàn),成為一種生活方式?!绑w育戶外+旅游”“教育+旅游”就是其中較為明顯和快速發(fā)展的兩部分。
執(zhí)惠對2016全年的在線投融資事件進行了分析,從渠道/零售端來看,除了傳統(tǒng)的旅游產(chǎn)品細分外,“體育+旅游”“教育+旅游”的投資占比較高,是“旅游+”領域兩個重要的部分,而營地教育本身就是一個“教育+旅游+體育”的多產(chǎn)業(yè)融合市場(詳見執(zhí)惠文章:《教育部發(fā)文后,這才是旅游企業(yè)掘金營地教育的4大正確姿勢》)。對于這種融合市場,我們首先需要了解的是產(chǎn)品的特性,然后才能更清楚地知道旅游業(yè)在這種市場中應該扮演何種角色。
從市場產(chǎn)品來看,“旅游+教育”領域目前主要的產(chǎn)品類別包括營地教育、研學/游學、親子游三類產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的教育屬性依次降低,游玩屬性依次增強(詳見執(zhí)惠文章《你真的懂游學、親子游嗎?從5大場景4個問題看“教育+旅游”產(chǎn)品的打造》),親子游的產(chǎn)品更偏向于旅游,也是近年來受到旅游業(yè)極大關注的細分品類之一。作為首尾兩端,營地教育和親子游這兩個產(chǎn)品在基本特性上存在著比較明顯的差別,而進一步分析發(fā)現(xiàn),這兩個產(chǎn)品對應的市場也具有一定的差別。
我們曾對在線親子游群體進行過調(diào)研,雖然由于當時研究主題的原因,我們在數(shù)據(jù)的篩選上是有特定要求的,但是不妨礙我們看到一些現(xiàn)象。我們發(fā)現(xiàn)這個群體的孩子年齡主要集中在2-12歲,占比在90%以上,其中4-6歲孩子的占比最高,2-6歲占比在65%以上,這個年齡正好和營地教育產(chǎn)品的最主要群體(中小學)產(chǎn)生互補。
以上是基本的人口統(tǒng)計學特征,接下來我們再來看群體偏好。親子游產(chǎn)品本身就是以互動及游玩為主,并適當加入了一些教育、社交的元素(詳見執(zhí)惠文章《頻獲資本青睞的親子游,如何做到真正的“親子”?》),但是根據(jù)我們的調(diào)查,作為決策者的父母預期并不是這樣,很明顯父母對親子游產(chǎn)品中的教育元素十分重視,與互動性的期待值相差無幾,遠超出產(chǎn)品應含有的教育屬性。
來源:執(zhí)惠《2016年中國在線親子游企業(yè)評級報告》
因此從人群基本特征和人群偏好來看,未來親子游的主流群體將大部分轉化為營地教育的受眾群體。近幾年親子游市場是旅游中增長最快的細分品類之一,根據(jù)艾瑞咨詢公布的數(shù)據(jù),2014、2015、2016年在線親子游的增長速度在40%以上,如果親子群體能實現(xiàn)轉化,那么未來C端營地教育就存在著很大的增長空間。當然這是從需求市場來判斷,具體增長情況還要考慮供給端的發(fā)展情況。
以上是我們從旅游的角度對營地教育未來的市場做的一個初步判斷,業(yè)者可以結合教育市場、戶外市場的發(fā)展進行更立體的判斷。
既然是產(chǎn)業(yè)融合市場,那么就需要了解產(chǎn)業(yè)各方都有什么、又需要什么,以及怎么配合才能達到共贏。
下面是我們今年做的一份中國文旅產(chǎn)業(yè)圖譜(簡版),包括資本在內(nèi),整個產(chǎn)業(yè)分成了九大環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)根據(jù)市場企業(yè)成熟度的不同又進行了不同程度的細分。相對來說,目前旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已相對成熟,各類資源存量多、產(chǎn)業(yè)的細分度加速提高。
來源:執(zhí)惠《2017年中國旅游互聯(lián)化研究報告》
再來看營地教育產(chǎn)業(yè)。之前我們對目前的營地教育企業(yè)進行了大致的盤點,目前來看,營地教育產(chǎn)業(yè)的主體鏈條已經(jīng)有了雛形(詳見執(zhí)惠文章:《教育部發(fā)文后,這才是旅游企業(yè)掘金營地教育的4大正確姿勢》)。但是拋開產(chǎn)品本身,從產(chǎn)業(yè)層面來看,營地教育各個環(huán)節(jié)的橫向連接性以及縱向細分性都還有很大的空間,而我們認為旅游業(yè)完全可以發(fā)揮自身優(yōu)勢,來促進這個鏈條的完善。如果對應前面的文旅產(chǎn)業(yè)圖譜的話,旅游能夠為營地教育提供的主要是營地資源和渠道兩部分,而旅游所需要的則是優(yōu)質(zhì)的營地教育產(chǎn)品。
來源:執(zhí)惠文章《教育部發(fā)文后,這才是旅游企業(yè)掘金營地教育的4大正確姿勢》
處于升級階段的多樣化旅游資源與營地教育產(chǎn)業(yè)的互補性
首先看一下資源這部分,旅游資源可以大致分為兩類,一類是核心空間資源,就是核心吸引物;一類是吃、住、行等配套資源,當然隨著市場的發(fā)展某些配套資源也可稱為核心吸引物。
教育營地面臨空間需求,核心旅游資源面臨升級需求。
首先看一下旅游核心空間資源。它的特點之一在于種類豐富,并且大部分都經(jīng)過了較為成熟的開發(fā),具備一定的功能基礎(比如基礎設施和接待服務等),這為營地建設奠定了極其豐富的存量資源基礎。而隨著市場的發(fā)展,營地教育未來一定會產(chǎn)生細分,那么旅游產(chǎn)業(yè)中的這種多樣化資源就為營地教育產(chǎn)品未來的細分化和多樣化提供了便利的資源基礎。從資本投入和開發(fā)周期來看,功能完善的旅游資源顯然更具優(yōu)勢。
其次是目前景區(qū)都存在著升級的需求。下圖是今年5月份國家旅游局發(fā)布的數(shù)據(jù),在2016年全國旅游投資資金流向中,景區(qū)項目投資是占比最大的部分,配套基礎設施的投資額度也不小,營地及營地教育產(chǎn)品都可以成為這些景區(qū)升級的方式之一。比如最近常熟旅游局就在策劃將常熟的各個景點串聯(lián)起來做泛營地,然后引進“教育+旅游”產(chǎn)品。
來源:國家旅游局
在配套資源上,最主要的吃、住、行部分在加速細分,對各類細分群體的需求已經(jīng)具備一定的匹配能力。
以住宿業(yè)為例。從傳統(tǒng)酒店到民宿到各類非標住宿(比如集裝箱酒店、帳篷等),住宿業(yè)正呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展形態(tài),像如家等傳統(tǒng)酒店以及中集這種跨界者都已開始在特色住宿上發(fā)力。所以面對營地教育細分群體,旅游業(yè)是具備一定的匹配能力的。
但并不是說未來這種融合不會出現(xiàn)問題。從規(guī)劃設計到運營主體再到協(xié)同發(fā)展,旅游業(yè)與營地教育的資源匹配未來還可能面臨諸多問題。
1.大部分景區(qū)應該都沒辦法完全變成只具有單一功能的場景,而是應該各類功能和場景并存,那么在景區(qū)/目的地升級工程中,如何在掌握營地規(guī)劃的基礎上進行旅游資源的升級與改建,達到景區(qū)/目的地的整體功能的統(tǒng)一,可能是現(xiàn)階段面臨的一大問題,尤其是在目前營地建設本身都存在一些發(fā)展困境的狀態(tài)下,能否快速在景區(qū)中導入營地建設,可能還需要行業(yè)的謹慎對待。
2.景區(qū)/目的地內(nèi)的營地運營主體是誰?不同于常規(guī)的景區(qū)/目的地運營,強教育屬性使得營地教育在運營上更具獨特性,那么未來景區(qū)/目的地導入型營地由誰來運營、能否保持營地的專業(yè)性可能也是一個問題。
3.另外幾個需要考慮的問題是這種營地該以何種模式運營,如何保持營地與景區(qū)/目的地其他功能區(qū)域的協(xié)同,以及如何實現(xiàn)景區(qū)的整體協(xié)同發(fā)展。
借旅游巨頭導流、與細分企業(yè)聯(lián)手能否破營地教育線上C端流量困局?
線上線下融合是旅游業(yè)的主要趨勢之一。關于營地教育的流量來源,C端流量一方面可以依靠自身能力在線下獲取,另一方面可以依靠外部力量拓展線上獲取能力。
旅游業(yè)的渠道/零售端呈現(xiàn)了比較明顯的格局,以攜程等為代表的巨頭掌握大量流量,在巨頭影響下,創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)紛紛轉向細分領域。巨頭以綜合產(chǎn)品的平臺模式為主,是典型的渠道商角色。而細分產(chǎn)品類企業(yè)一般是以自營模式為主,此外還有一部分是平臺+自營模式,一部分是平臺模式。接下來我們再分別來看綜合產(chǎn)品巨頭和“教育+旅游”細分品類企業(yè)的發(fā)展趨勢。
巨頭掌控大量流量,尋求增加非標品類
從線上部分來看,機票和酒店是巨頭營收最主要的兩部分。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)顯示,2016年機票占在線旅游預訂總量的56.8%,酒店占19.9%。機票和酒店是標準化程度最高的產(chǎn)品,也是旅游業(yè)內(nèi)最先被拓展的部分,但是隨著增長空間被壓薄,以攜程為代表的OTA都在以各種方式爭奪非標產(chǎn)品,布局各類休閑度假領域產(chǎn)品,包括短租、定制游、親子游等等,營地教育這種具有一定市場前景和規(guī)模的非標產(chǎn)品自然也是這些掌握流量的平臺需要拓展的。
群體匹配下的細分領域正在擴大教育滲透力
細分領域面對的目標群體精準性很高,如果能找到合適的合作切入點并連接彼此的線上C端流量,可能也會打開營地教育的流量。還是拿親子游來舉例,麥淘親子游在今年把名字改成了“麥淘親子”,表示要以自營+平臺的模式,打造兒童場景教育平臺(詳見執(zhí)惠文章:《麥淘獲7000萬B輪融資,如何講好“旅游+教育”的故事?》)。這些垂直細分企業(yè)自身已積累了一定的流量,與營地教育群體具有一定的承接性和匹配度,同時對產(chǎn)品教育內(nèi)涵的要求也越來越高,因此不同細分領域的聯(lián)手或許也是營地教育發(fā)展初期擴大線上C端流量的一種方式。
2017年8月,全國青少年戶外營地大會在北京延慶召開,本次會議由國家體育總局青少年體育司等主辦,中國登山協(xié)會等承辦,體育大生意協(xié)辦。執(zhí)惠結合自身研究在會上做了《旅游與營地教育的優(yōu)勢互補》的分享,從旅游的視角分析了營地教育市場及產(chǎn)業(yè)融合。
*本文作者:執(zhí)惠分析師王惠(微信:wanghui-zhi)。