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汪華:從小壟斷到大壟斷(上)

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:汪華 2015-08-26
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司從小壟斷到大壟斷,新增長(zhǎng)范式主要分成四個(gè)發(fā)展階段——1.天使輪:尋找領(lǐng)域找到灘頭陣地;2.A 輪:拿下灘頭陣地,形成小壟斷;3.增長(zhǎng)輪:復(fù)制打法到更多市場(chǎng);4.PE 輪:建立大壟斷,二次躍進(jìn)。每個(gè)階段的 “打法” 是怎樣的?

本期是由汪華老師帶來的《從小壟斷到大壟斷——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增長(zhǎng)范式》的上篇部分。而互聯(lián)網(wǎng)總是傾向于把分散的小的多層次市場(chǎng)變成大一統(tǒng)的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。在世界變平的趨勢(shì)下,企業(yè)需要把握機(jī)會(huì)、快速增長(zhǎng)、建立壁壘。事實(shí)上,創(chuàng)業(yè)公司實(shí)現(xiàn)躍遷式增長(zhǎng)與壟斷有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)——足夠大的市場(chǎng)、有效的潛力變化以及需求類或供給類杠桿。那么這背后又有什么規(guī)律呢?趕緊開始學(xué)習(xí)吧~

我一直想創(chuàng)業(yè)是件很變態(tài)的事情,你想一想我們每個(gè)同學(xué),每個(gè)兄弟一開始就拿著區(qū)區(qū)幾百萬人民幣、幾百萬美金,就想著說我們一定要在四五年之內(nèi)就能挑戰(zhàn)原來的巨頭,你想一想這個(gè)事本身就不合邏輯,憑啥?

最近還有很多的事情,比如說互聯(lián)網(wǎng)+,所有的人都說我們要互聯(lián)網(wǎng)+,所有的錢都進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng),但互聯(lián)網(wǎng)本身又是什么,互聯(lián)網(wǎng)是什么?憑什么我們就能在幾年之內(nèi)成為十億美金,甚至更大的公司,從這么幾個(gè)人,這么點(diǎn)錢出發(fā)。其實(shí)本質(zhì)是這么回事,先說互聯(lián)網(wǎng)吧。其實(shí)在我眼里整個(gè)世界就是一個(gè)巨大的沙盤,這個(gè)沙盤就是有很多很多的壁壘,小堤壩把它隔成大大小小的小區(qū)間,這壁壘可以是需求,人群、地域、市場(chǎng)、供給、政策所有的這些東西。有的池子稍微大一點(diǎn),養(yǎng)一些大鯊魚,有的池塘非常小,只能養(yǎng)一些小蝦米。

互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)什么樣的東西呢?互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)就是一個(gè)信息流通。信息透明化,銷售不對(duì)稱,本質(zhì)上來說任何互聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)域理論上來說都會(huì)把一個(gè)市場(chǎng)迅速?gòu)囊粋€(gè)多層次的,多元化的分割的很多的小市場(chǎng),迅速給統(tǒng)一成一個(gè)在經(jīng)濟(jì)學(xué)上是一個(gè)完美的,透明的,完全競(jìng)爭(zhēng)的,無摩擦的一個(gè)市場(chǎng)。互聯(lián)網(wǎng)就在這個(gè)沙盤上,或者各種各樣的技術(shù)進(jìn)步,互聯(lián)網(wǎng)就在不斷的去抹平這個(gè)壁壘。而完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)表面上是一件壞事,但是它另外一個(gè)特點(diǎn)低摩擦,其實(shí)就是一件好事?;ヂ?lián)網(wǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)低摩擦造成一個(gè)結(jié)果,就是說如果我能夠發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)優(yōu)勢(shì),比如我能作出一個(gè)東西,比別人的功能好一點(diǎn),如果我能做出來一個(gè)產(chǎn)品比別人便宜20%,或者性能高20%,我就能迅速傳導(dǎo)到整個(gè)市場(chǎng),讓所有的其他競(jìng)爭(zhēng)者都活不下去。

傳統(tǒng)上我如果做一個(gè)東西比別人便宜20%,但是市場(chǎng)有三四五六七八個(gè)層級(jí),那我這個(gè)20%的性能成本可能在經(jīng)銷商都被消化掉,或者我能在安徽獲得一點(diǎn)優(yōu)勢(shì),我在上海也打不下來。但是互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上是可以放大我們創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)造的新優(yōu)勢(shì),迅速把它傳導(dǎo)到市場(chǎng),讓我們迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額?;ヂ?lián)網(wǎng)還有一個(gè)特性,本質(zhì)上來說就是技術(shù)的進(jìn)步,或者信息的透明能抹平交易環(huán)節(jié),能打通市場(chǎng)區(qū)隔,能連通新的供給和需求,能創(chuàng)造新的供給的可能性,所有這些東西本質(zhì)上來說,這些變化就是抹平堤壩。

我們創(chuàng)業(yè)公司能迅速的長(zhǎng)大,并不是說因?yàn)槲覀儽举|(zhì)上英明神武,我們以一當(dāng)十,能自己挑戰(zhàn)掉巨頭。也不是說因?yàn)槲覀冋娴氖侨澜缥ㄒ荒莻€(gè)最聰明的人,一件事情已經(jīng)存在了幾十年,只有我們突然靈感一動(dòng),發(fā)現(xiàn)了我能顛覆市場(chǎng)格局的新打法。如果一個(gè)已經(jīng)存在很久的東西,你不能認(rèn)為其他幾十年一直在做的東西,別人都是傻子,現(xiàn)在這個(gè)東西存在都是沒有道理。本質(zhì)上來說我們能在很短的時(shí)間內(nèi)成就大業(yè),就是因?yàn)樽兓?,一個(gè)巨大的變化最近發(fā)生了,這個(gè)變化有可能是說把一個(gè)很分散的小市場(chǎng)突然抹的很平,集合成一個(gè)更大的市場(chǎng),原來不能產(chǎn)生統(tǒng)一者的突然變成能產(chǎn)生了?;蛘哒f一個(gè)原來的巨頭像諾基亞這種級(jí)別的傳統(tǒng)巨頭壘了很高的堤壩,獨(dú)占了一個(gè)市場(chǎng),但突然這個(gè)變化把它的堤壩抹平了,讓它堤壩變得完全沒有意義。

而在這些巨大的變化發(fā)生的時(shí)候,我們不早也不晚,正好在那個(gè)堤壩被抹平的那一瞬間成為第一批,也不是唯一一個(gè),第一批進(jìn)入新抹平領(lǐng)域的這些人。迅速利用抹平的勢(shì)能,第一批找到新的合適的打法、產(chǎn)品或者什么樣的東西,迅速的把自己的服務(wù)和品牌擴(kuò)張到新打平的領(lǐng)域里占滿,然后在新打平的領(lǐng)域建立自己新的堤壩。如果運(yùn)氣好,我們又成為一個(gè)新的小市場(chǎng)壟斷者,然后我們?cè)僭噲D去從我自己的池塘里面再往外擴(kuò)張,然后再去侵占更大的池塘。

換過來講,我抹平別人的池塘很快,說不定我好不容易剛抹平進(jìn)入一個(gè)池塘,我占了這個(gè)池塘,還沒來得及慶賀,另外一個(gè)變化已經(jīng)把我自己的堤壩給抹平了,就像易道在商務(wù)租車接送機(jī)干了半天,剛覺得占領(lǐng)一個(gè)小垂直市場(chǎng),當(dāng)了一個(gè)舒服的壟斷者,結(jié)果更大的大師直接把他這個(gè)市場(chǎng)打的完全沒有意義。

所以互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上就是這樣一個(gè)東西,不斷的抹平堤壩,我們趁著互聯(lián)網(wǎng)抹平各種各樣堤壩和壁壘的時(shí)候,迅速占領(lǐng)自己的池塘,然后建立自己的池塘。但是任何的壟斷也都不可靠,因?yàn)槲覀儽旧砩蟻碇v,我們自己建立的池塘也隨時(shí)會(huì)被互聯(lián)網(wǎng)給抹平。開復(fù)昨天說了壟斷,但互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的壟斷永遠(yuǎn)是不靠譜的。

我們創(chuàng)業(yè)的本質(zhì)是在找什么?有幾個(gè)要素。第一我們要尋求一個(gè)巨大的市場(chǎng),能夠成就巨大公司的話,本質(zhì)上來說都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。而且在互聯(lián)網(wǎng)年代,你就算建立了壟斷,隨時(shí)也可以被抹平。Peter Thiel說我們要建立壟斷,我們要當(dāng)小池塘的壟斷者,這句話是對(duì)的,但是沒有把后面的話說出來。小池塘的壟斷者并不能讓你成為一家巨大的公司。第二越小的池塘,你能建立的堤壩越小,越小的池塘,你的壟斷地位越不牢靠。越大的池塘,你建立的壟斷地位才有可能允許你建更高的堤壩,你才有可能建立更大、更牢靠的未來或者公司的愿景。所以成為小領(lǐng)域的壟斷者不是真正的目的,而是說以小領(lǐng)域的壟斷者作為根基,不斷的去擴(kuò)張你的壟斷,成為更大的壟斷者。

所以在互聯(lián)網(wǎng)年代就算從小的垂直市場(chǎng)進(jìn)入,背后是有一個(gè)更大的市場(chǎng)或者需求,在互聯(lián)網(wǎng)年代沒有所謂大藍(lán)海的概念,只有兩個(gè)可能性,第一你打下的只是一個(gè)藍(lán)色小池塘,他也就這么大了,你會(huì)發(fā)現(xiàn)四周都是懸崖絕壁,你被困在這里面。要么你就發(fā)現(xiàn)這可能真的是一片藍(lán)海,但是如果你這個(gè)事真的非常好,又掙錢,市場(chǎng)又大,發(fā)展速度又快,不會(huì)超過三個(gè)月,撐死半年就有一堆人沖進(jìn)來,跟你融一樣多的錢,迅速就把藍(lán)海升級(jí)到紅海。所以市場(chǎng)上從來不存在真正的藍(lán)海,要么是藍(lán)色小池塘,要么就是短暫的藍(lán)海。而我們就是要找到那短暫的藍(lán)海,真的是海,不是池塘,趁它還是藍(lán)海的時(shí)候,把我們養(yǎng)的足夠壯、足夠肥,然后再影響接下來的紅海。

從零到一,他判斷是特別對(duì)的,但后半句話就是真正大的壟斷是要靠血淋淋的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生,你不可能避免競(jìng)爭(zhēng)。

什么叫足夠大的市場(chǎng)?大家如果經(jīng)常考慮自己的業(yè)務(wù),或者去考慮自己的切入點(diǎn),這是第一要考慮的。支撐一個(gè)十億美金的公司需要多少的用戶數(shù),銷量,銷量額、利潤(rùn),支撐一個(gè)五十億美金的公司需要多少?各行各業(yè)不一樣,大家可以根據(jù)自己的情況來查。比如說昨天小魚在家會(huì)討論,如果我們公司要值二十億美金,我們的小魚在家必須要有多大的銷售量,多大的用戶群?;旧蟻碚f沒有一個(gè)百億人民幣以上的市場(chǎng),而且為百分之二三十年增長(zhǎng)率的新市場(chǎng),或者用戶數(shù)沒有在五千萬以上的有效總市場(chǎng)容量的用戶數(shù),都不能叫足夠大的市場(chǎng)。就算你從一個(gè)很小的出發(fā)點(diǎn)開始切,一開始不做那么大,但最后也必須連接和最終到達(dá)這樣的市場(chǎng)。

像新東方最早是很小,它是做托福GRE,托福GRE到現(xiàn)在為止也是那么小的市場(chǎng),但是別忘了托福GRE背后連接了英語(yǔ)教育的市場(chǎng)。而托福GRE的優(yōu)勢(shì)可以延伸到英語(yǔ)教育,而英語(yǔ)教育的優(yōu)勢(shì)最后可以延伸到整個(gè)K12應(yīng)試教育,這就是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。Airbnb一開始說什么背包客,住別人家,這是一個(gè)非常小的市場(chǎng),但是別忘了全球Homehotel這是一個(gè)巨大的市場(chǎng),所以大家想自己的業(yè)務(wù)和自己未來的時(shí)候,真的隨時(shí)在想我將來真正對(duì)應(yīng)的那個(gè)大市場(chǎng)和需求是什么。

第二個(gè)更重要的一點(diǎn)是變化,世界上大的市場(chǎng)也有很多,比如說石油市場(chǎng),或者什么市場(chǎng),但大的市場(chǎng)不代表是我們能做的,我們要攻進(jìn)去一個(gè)大市場(chǎng),一個(gè)巨大的前提是這個(gè)市場(chǎng)有沒有變化,這個(gè)市場(chǎng)有巨大的問題,而新的技術(shù),新的平臺(tái),新的這些東西或者我掌握的技能,讓這個(gè)市場(chǎng)本身的格局有可能徹底顛覆,這個(gè)市場(chǎng)的堤壩被徹底抹平,而且這個(gè)市場(chǎng)是在最近可控范圍內(nèi)發(fā)生的。

雷軍是很厲害,但是你認(rèn)為他如果是在07年做小米能做成嗎?根本是不可能的一件事。因?yàn)?7年從銷售渠道來講并沒有電商,傳統(tǒng)的手機(jī)廠商最大的優(yōu)勢(shì)就是線下銷售渠道,巨額的鋪貨能力,雷軍沒有資格跟他們打的。安卓iOS智能手機(jī)潮也沒有發(fā)生。類似于像諾基亞公司的塞班,諾基亞的這些品牌,所有的東西也是不可能被顛覆的。正是因?yàn)橹悄苁謾C(jī),電子商務(wù),互聯(lián)網(wǎng)品牌建立的這些變化才允許雷軍從那個(gè)時(shí)間點(diǎn)來做小米。而且這個(gè)時(shí)間既不能早,也不能晚。

比如電子商務(wù)這件事,誰都知道這件事是一個(gè)巨大的變化,99年亞馬遜就建立了,2000年中國(guó)就有一撥人去做電子商務(wù),那時(shí)候有易國(guó),有8848這些東西。你不能說這撥人各方面的能力真的就比06年、07年之后的去做電商的那撥人就差,但是很簡(jiǎn)單,就是太早了。世界上最終會(huì)發(fā)生的變化,人終究會(huì)死,但是這事對(duì)你沒意義。所以我們能追逐的變化,真的是在最近一到兩年內(nèi)就會(huì)發(fā)生的變化。

當(dāng)然也有可能性是我追逐一個(gè)比較長(zhǎng)期的市場(chǎng),起碼我選擇的這個(gè)方向在頭一到兩年這些變化也足夠造成一個(gè)相對(duì)比較小的子市場(chǎng)或者立足點(diǎn),先讓我立足,然后再讓這個(gè)變化去推平更多變化的時(shí)候我可以擴(kuò)大。如果這些變化不是在一到兩年之內(nèi)就能發(fā)生,或者即使不在一到兩年發(fā)生,在一到兩年內(nèi)給我提供一個(gè)立足點(diǎn),那我們就再等等。比如京東做電子商務(wù)一開始也是賣電腦硬件起步,整個(gè)市場(chǎng)用戶網(wǎng)上消費(fèi)習(xí)慣還很糟糕,網(wǎng)上支付不完善,賣內(nèi)存、電腦芯片的用戶群已經(jīng)是足夠平了。

第三個(gè)很重要的一件事情,這個(gè)市場(chǎng)我的打法或者這個(gè)市場(chǎng)本身能不能給我提供杠桿。當(dāng)然這個(gè)杠桿有很多,打法的杠桿,資源的杠桿,資本的杠桿,因?yàn)槲覀兙湍敲袋c(diǎn)錢,那么點(diǎn)人。我們那么快的發(fā)展,除了抓住大的市場(chǎng),這個(gè)市場(chǎng)有變化,能讓我們?nèi)シQ王稱霸,去農(nóng)民起義,但必須有一個(gè)巨大的借力。就像小米這件事,如果雷軍要自己建廠去造手機(jī),他根本不可能發(fā)展的那么快。相當(dāng)于富士康,英華達(dá)已經(jīng)把賣手機(jī)造手機(jī)這件事幾百億、上千億都已經(jīng)投好了,幾十萬人已經(jīng)雇好了,他就能做這個(gè)事。比如打法的杠桿,就算智能手機(jī)允許用手機(jī)招出租車,如果你是像最早的搖搖招車,自己建車隊(duì)去做這個(gè)需求,他也不可能做大。優(yōu)步本身他的打法就是杠桿了現(xiàn)有私家車的存量資源。而且任何一個(gè)時(shí)代都會(huì)有這個(gè)時(shí)代很多有特點(diǎn)的杠桿和杠桿式的打法。前一撥的互聯(lián)網(wǎng)公司,無論是58同城、汽車之家等等,他們當(dāng)年都是搜索引擎,本質(zhì)上是靠搜索引擎打法杠桿起家的,包括去哪兒,早期他們的原理、運(yùn)營(yíng)和針對(duì)市場(chǎng)選擇變化機(jī)會(huì)都不一樣,但最初起量的原因就是承接搜索引擎對(duì)應(yīng)的垂直領(lǐng)域的流量。

比如美國(guó)前段時(shí)間一大撥的公司,他們迅速起來的時(shí)候,甚至包括一些社交電商的公司,他們本質(zhì)上起來都是同一撥杠桿,利用Facebook,利用通訊錄的傳播和擴(kuò)散的杠桿起來的。最近有一撥O2O的公司,他們的這些打法也都是所謂的共享經(jīng)濟(jì),本質(zhì)上也是用互聯(lián)網(wǎng)去召集大量的社會(huì)閑散勞動(dòng)力,提供相對(duì)來說非常彈性的供給,是這個(gè)杠桿打法起來的。當(dāng)然你可以利用這個(gè)時(shí)代大趨勢(shì)的杠桿打法,你也有可能找到自己的杠桿,但是如果你在進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng),或者你在思考平時(shí)打法的時(shí)候,如果發(fā)現(xiàn)你找不到任何可以大量杠桿的資源或者借力的時(shí)候,你就要想想你是不是真的找到那個(gè)風(fēng)口,或者找到了正確的起飛姿態(tài)。

本質(zhì)上來說創(chuàng)業(yè)公司能以小博大,本質(zhì)上都是投機(jī)取巧,我們?cè)谡_的時(shí)間點(diǎn)去尋找已經(jīng)被汽油浸染的那張紙,我們?nèi)プ龃蚧饳C(jī)的,我們撬動(dòng)大量的社會(huì)資源、上下游的資源為我們的增長(zhǎng)加速助力。

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