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看2015 O2O合縱連橫之幕后BAT

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:劉曠 2015-12-03
中國(guó)的O2O格局變化莫測(cè),其合縱連橫的幕后主使又是BAT在運(yùn)作。正如很多人先前所預(yù)料的那樣,O2O最終的游戲仍然只是BAT的游戲。

說(shuō)到中國(guó)的O2O格局,真可謂是變化莫測(cè),正應(yīng)了那句話,“沒有永遠(yuǎn)的朋友,也沒有永遠(yuǎn)的敵人”。O2O創(chuàng)業(yè)者們?cè)摰归]的倒閉了,沒倒閉的也紛紛尋求BAT作為靠山,而一些實(shí)力還不錯(cuò)的O2O小巨頭們也開始紛紛抱團(tuán)取暖,其合縱連橫的幕后主使又是BAT在運(yùn)作。正如很多人先前所預(yù)料的那樣,O2O最終的游戲仍然只是BAT的游戲。

滴滴快的合并,BAT爭(zhēng)奪出行O2O

今年年初的2月14日,在情人節(jié)的當(dāng)天,國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)打車軟件滴滴打車和快的打車正式宣布了戰(zhàn)略合并。很多人都清楚,滴滴打車的背后是騰訊,而快的打車的背后是阿里,合并之前,滴滴快的燒錢大戰(zhàn)背后實(shí)際上是微信支付和支付寶的支付大戰(zhàn)。但是合并之后的目的就不是這個(gè)了,而是要稱霸整個(gè)出行O2O,意圖把百度地圖排擠出去。

在阿里和騰訊看來(lái),出行O2O領(lǐng)域,他們最大的勁敵就是百度地圖。雖然說(shuō)阿里擁有高德地圖,騰訊也擁有騰訊地圖,但是高德地圖最終卻放棄了O2O,而騰訊地圖因?yàn)橛脩袅颗c百度地圖遠(yuǎn)不在一個(gè)級(jí)別上,這就致使阿里與騰訊在出行O2O上面實(shí)際上是存在非常大的短板。所以,阿里與騰訊不得不扶持創(chuàng)業(yè)平臺(tái)來(lái)?yè)寠Z出行O2O。

而不論是滴滴也好,還是快的也罷,這兩家拼個(gè)你死我活存在兩大弊端。一個(gè)弊端是兩家不斷地?zé)X補(bǔ)貼下去,最后只會(huì)是傷敵一千,自損八百,而且一直這么燒下去也沒有那么多資金可以燒;另一個(gè)弊端則是百度地圖在悄然布局打車之外的其他出行O2O,如果滴滴快的繼續(xù)燒錢下去,最后只會(huì)讓百度地圖得漁翁之利。

于是,在阿里與騰訊的推動(dòng)下,滴滴快的合并到了一起,在鞏固好了打車這一出行O2O領(lǐng)域之后,滴滴快的又開始向?qū)\?、代駕、拼車、巴士,試圖稱霸整個(gè)出行O2O。而百度這邊呢,先后投資了Uber、51用車、天天用車等出行O2O平臺(tái),同時(shí)也與e代駕、神州租車等達(dá)成了戰(zhàn)略合作。從目前的出行市場(chǎng)格局來(lái)看,合并之后的滴滴快的在出行O2O領(lǐng)域更占有優(yōu)勢(shì),其市場(chǎng)份額以及用戶基數(shù)都要遠(yuǎn)超百度地圖,百度地圖在用戶習(xí)慣的培養(yǎng)上還需要加強(qiáng)。

最終出行O2O形成了兩大敵對(duì)集團(tuán),滴滴快的背后的是阿里、騰訊,百度地圖背后的百度集團(tuán)。不同的是,滴滴快的所有的出行業(yè)務(wù)線都是自營(yíng),依托打車培養(yǎng)出來(lái)的用戶作為基礎(chǔ),試圖打造一個(gè)出行類O2O巨無(wú)霸;而百度地圖則通過(guò)投資以及開放合作的方式,試圖與滴滴快的一較高下。

58趕集合并,BAT搶奪上門O2O

2015年4月17日,58同城發(fā)布公告,并宣布戰(zhàn)略入股趕集網(wǎng),58同城將以現(xiàn)金加股票的方式獲得趕集網(wǎng)43.2%的股份,其中包含3400萬(wàn)份普通股(合1700萬(wàn)份ADS)及4.122億美元現(xiàn)金。至此,國(guó)內(nèi)兩大生活服務(wù)類信息平臺(tái)走到了一起。

而58同城背后的大股東實(shí)際上是騰訊,去年騰訊就通過(guò)投資58同城,并獲得了58同城19.9%的股份,今年4月,58和趕集合并,騰訊通過(guò)認(rèn)購(gòu)58新發(fā)股票,占股比例增加至25.1%。5月,58同城向SEC提交的文件顯示,騰訊再次增加持股比例至26.36%,是58同城的最大機(jī)構(gòu)股東。也就是說(shuō)三大信息分類網(wǎng)站中的前兩大58、趕集都已歸到騰訊旗下。

隨后,百度戰(zhàn)略投資生活分類信息平臺(tái)老三百姓網(wǎng),投資金額高達(dá)20億人民幣,并通過(guò)百度搜索來(lái)幫助百姓網(wǎng)搶奪生活服務(wù)類信息的市場(chǎng)份額;而阿里也沒有閑著,今年宣布重新啟動(dòng)了當(dāng)年收購(gòu)的本地生活信息平臺(tái)——口碑網(wǎng),并和螞蟻金服共同投資了60億元。

那么,BAT三大巨頭紛紛布局生活信息服務(wù)類平臺(tái),真的就是為了像過(guò)去一樣提供生活信息服務(wù)嗎?當(dāng)然不是,BAT的真正目的是搶奪各類上門服務(wù)資源。

58同城推出了58到家,并自營(yíng)了家政、搬家、美業(yè)類上門O2O服務(wù),同時(shí)也在引入一些其他垂直細(xì)分類的上門服務(wù)O2O創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì);

而百度則通過(guò)投資百姓網(wǎng)可以更深入到很多垂直細(xì)分類的上門生活服務(wù),同時(shí)全面開放自己的上門O2O生態(tài)體系,自營(yíng)百度外賣,并打通百度糯米、手機(jī)百度、百度地圖三大入口體系;

至于口碑網(wǎng),雖說(shuō)眼下在勢(shì)頭上比不過(guò)百度上門和58到家,但是口碑網(wǎng)也正在全面吸引商家入駐口碑網(wǎng),同時(shí)把淘點(diǎn)點(diǎn)這個(gè)外賣服務(wù)也并入到口碑網(wǎng)。

誠(chéng)然,很多上門O2O類的服務(wù)因?yàn)轭l次低、無(wú)法標(biāo)準(zhǔn)化等多方面原因而無(wú)法形成規(guī)?;罱K導(dǎo)致很難繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去,于是一個(gè)又一個(gè)上門O2O創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)紛紛倒下。但是BAT擴(kuò)大上門服務(wù)合作對(duì)于他們來(lái)說(shuō),也許是一條不錯(cuò)的出路。58到家在近20個(gè)垂直細(xì)分領(lǐng)域會(huì)引入一家創(chuàng)業(yè)平臺(tái);百度上門玩的更狠,意圖連接3600行并全面對(duì)接給其他上門O2O平臺(tái);口碑網(wǎng)嘛,眼下正在積極引入各類生活服務(wù)商家,未來(lái)將上門服務(wù)開放給創(chuàng)業(yè)平臺(tái)也不是沒有可能。所以,58趕集的合并背后,仍然只是BAT在玩上門O2O的游戲。

從目前的上門服務(wù)格局來(lái)看,雖說(shuō)很多創(chuàng)業(yè)平臺(tái)都倒閉了,但是BAT眼下也還不具備稱霸優(yōu)勢(shì),58到家在家政、搬家等少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域擁有一定市場(chǎng)份額,百度上門布局龐大,但是效果卻不甚明顯,口碑嘛還在起步階段,此外,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)對(duì)上門服務(wù)也是虎視眈眈。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并,BAT爭(zhēng)霸生活O2O

2015年10月8日,大眾點(diǎn)評(píng)又與美團(tuán)聯(lián)合發(fā)布聲明,宣布達(dá)成了戰(zhàn)略合作,并成立一家新公司“新美大”。早在去年,騰訊就通過(guò)戰(zhàn)略入股大眾點(diǎn)評(píng),并占有點(diǎn)評(píng)20%的股份,隨后大眾點(diǎn)評(píng)8.5億美元的融資,騰訊又進(jìn)行了跟投;而在美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)合并之前,阿里巴巴約持有美團(tuán)10%左右的股份。,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并完成之后,新公司將會(huì)以更高的估值進(jìn)行融資,以此來(lái)應(yīng)對(duì)百度集團(tuán)給百度糯米砸的200億。

在很多人來(lái)看,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并之后,生活O2O領(lǐng)域幾乎就沒有百度糯米什么戲。因?yàn)槊缊F(tuán)點(diǎn)評(píng)合并之后將占據(jù)團(tuán)購(gòu)80%的市場(chǎng)份額,而百度糯米只有約15%的市場(chǎng)份額。合并的前幾天,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)還一直都是死敵對(duì)抗,很明顯美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)的合并是在非常短的時(shí)間內(nèi)促成的。為何會(huì)如此快選擇合并?自從今年百度集團(tuán)把百度糯米作為其O2O的核心入口以來(lái),百度集團(tuán)在百度糯米身上就沒少花銀子,不過(guò)確實(shí)銀子也沒有白花,百度糯米今年在餐飲、電影、KTV等多個(gè)領(lǐng)域確實(shí)獲得了一定的增長(zhǎng),而且價(jià)格戰(zhàn)耗得美團(tuán)點(diǎn)評(píng)已經(jīng)有些吃不消。

毫無(wú)疑問(wèn),團(tuán)購(gòu)這個(gè)市場(chǎng)就是補(bǔ)貼在哪里,哪里價(jià)格最便宜,消費(fèi)者就在哪里。當(dāng)百度集團(tuán)宣布向百度糯米狂砸200億并揚(yáng)言要在今年年底超越大眾點(diǎn)評(píng)的時(shí)候,賬面資金存在巨大壓力的美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)該怎么辦?

于是資本市場(chǎng)推動(dòng)美團(tuán)與點(diǎn)評(píng)走到了一起,有趣的是新美大成立之后,騰訊又以10億美金戰(zhàn)略增資新美大,來(lái)自鳳凰科技的消息稱,阿里巴巴不再跟投新美大最新一輪融資,并將退出,全力扶持口碑。美團(tuán)要求商戶全面停用支付寶,否則提高商戶提成比例。此外,阿里通過(guò)支付寶也正在打造一個(gè)生活支付場(chǎng)景平臺(tái)。

而騰訊則擁有微信這個(gè)強(qiáng)大的入口,未來(lái)不排除不會(huì)把入口開放給美團(tuán),如此一來(lái),百度在生活O2O領(lǐng)域著實(shí)落了下風(fēng)。但是百度會(huì)就此甘心嗎?當(dāng)然不會(huì),接下來(lái)的去哪兒攜程合并很好地證明了百度的反擊。

去哪兒攜程合并,BAT再角逐O2O

就在美團(tuán)打造點(diǎn)評(píng)宣布合并的當(dāng)月,隨后攜程宣布與百度達(dá)成股權(quán)置換交易。交易完成后,百度將擁有攜程普通股可代表約25%的攜程總投票權(quán),攜程將擁有約45%的去哪兒總投票權(quán)。毫無(wú)疑問(wèn),去哪兒與攜程牽手的背后告訴我們:百度在整個(gè)旅游O2O領(lǐng)域擁有了比較大的話語(yǔ)權(quán)。

去哪兒攜程的快速合并,這背后毫無(wú)疑問(wèn)是百度在推動(dòng),可以很明顯地感受到美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并大大刺激到了百度,故而百度迫不及待要來(lái)一場(chǎng)反擊戰(zhàn)。事實(shí)上,今天的攜程、去哪兒也有了團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù),同時(shí)酒店等業(yè)務(wù)又與美團(tuán)、點(diǎn)評(píng)具備相當(dāng)程度的重合,攜程去哪兒的合并更像是一場(chǎng)針對(duì)點(diǎn)評(píng)美團(tuán)合并發(fā)起的對(duì)抗。

去哪兒攜程合并之后,百度如果再將百度糯米的資源實(shí)現(xiàn)對(duì)接整合,再憑借著強(qiáng)大的現(xiàn)金流,手機(jī)百度、百度地圖的入口對(duì)接,O2O之間的對(duì)抗必然將迎來(lái)一場(chǎng)新的巔峰對(duì)決,戲可謂是越來(lái)越好看了。但是劉曠并不認(rèn)為百度在整個(gè)O2O領(lǐng)域具有相對(duì)于騰訊阿里的優(yōu)勢(shì),畢竟目前美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)擁有足夠的市場(chǎng)份額,當(dāng)然也并不是說(shuō)騰訊就成為了最終的大贏家。阿里巴巴這邊,則在加強(qiáng)口碑網(wǎng)的布局,其勢(shì)頭也非常猛,同時(shí)阿里還在加強(qiáng)線下購(gòu)物中心O2O的打造。此外,還有消息稱阿里將敲定15億美元投資餓了么,如果此消息屬實(shí)的話,阿里將擁有口碑網(wǎng)、餓了么兩枚重要棋子。

由此看來(lái),2015年中國(guó)的O2O合縱連橫背后實(shí)際上仍然是BAT在操控,很多不直接與BAT發(fā)生關(guān)系的O2O創(chuàng)業(yè)平臺(tái)也間接與BAT產(chǎn)生了各種牽連。劉曠認(rèn)為滴滴快的的合并是阿里騰訊向百度地圖發(fā)起的出行O2O爭(zhēng)奪;58趕集的合并,背后則是阿里、騰訊、百度的上門O2O較量;美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的合并,是資本市場(chǎng)以及騰訊想要稱霸整個(gè)生活O2O的聯(lián)手之舉;至于去哪兒攜程的合并,則是百度遏制美團(tuán)點(diǎn)評(píng)企圖稱霸整個(gè)O2O的野心布局。隨著阿里退出美團(tuán),全力扶持口碑網(wǎng),劉曠認(rèn)為BAT三巨頭在O2O領(lǐng)域的較量才剛剛開始。


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