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四張圖揭示O2O秘密,跨越四大命門才有機會挑戰(zhàn)BAT

產(chǎn)業(yè)投資 本文作者:執(zhí)惠 2016-05-20
4張坐標圖揭示O2O秘密,事關(guān)O2O發(fā)展四大命門:剛需、品質(zhì)、效率、成本。未來被看好的O2O涉及外賣、洗衣、家政、生鮮等剛需領(lǐng)域,代表性企業(yè)有美團、e袋洗、58到家、京東到家等。

僅兩年時間,國內(nèi)O2O行業(yè)仿佛從天堂掉進地獄,投資狂潮消退,太多企業(yè)淪為O2O企業(yè)死亡名單上的殘骸。能活下來并且可能擁有未來的基本上是兩類:

1、有龐大用戶群且有土豪支持,能繼續(xù)燒錢的O2O企業(yè),如四個月前融了33億美元的新美大,所謂有錢任性,雖然外賣O2O尚未探索出自我造血的途徑,但前途被看好,巨頭們不吝燒錢圈地。

2、另一類更為特殊,也更為稀罕,它們在普遍賺不到錢的O2O行業(yè)中率先實現(xiàn)毛利為正,自身開辟了源頭活水,這方面,以洗衣O2O領(lǐng)域的e袋洗為代表。

作為“互聯(lián)網(wǎng)+”大趨勢下的產(chǎn)物,O2O前景依然看好,從這個領(lǐng)域誕生BAT級別的巨頭被認為具有很大概率。我們要問的是,O2O企業(yè)的命門是什么?之前在市面上流傳的O2O死亡名單能給我們什么啟示?什么樣的O2O企業(yè)才能活下來,而且越活越好?

O2O所有的秘密都可歸于4張坐標圖中,事關(guān)四大命門:剛需、品質(zhì)、效率、成本

下面我們以6個代表性企業(yè)為標的,對這四大命門以及命門背后的秘密進行分析:

外賣O2O:美團外賣

洗衣O2O:e袋洗

家政O2O:58到家、河貍家

生鮮O2O:京東到家、愛鮮蜂

1、剛需

用戶的需求可分為兩類:基本生活需求和提升生活品質(zhì)的需求。

吃飯,肯定是基本生活需求。洗衣,是基本需求,但是否外包洗衣,視用戶的生活條件和習(xí)慣而定,可算作“準基本”。家政、美甲、生鮮,屬于提升生活品質(zhì)的需求。

越靠近基本生活需求,越屬于剛需。并且正在出現(xiàn)的一些新趨勢,強化了這種需求。比如“懶人經(jīng)濟”,由于社會節(jié)奏的加快和社會壓力的增大,做飯、洗衣等事,人們越來越不愛自己干,這些工作的外包,是實實在在的剛性需求。

衡量“剛需”有兩個要素:人群和頻次。

叫外賣或叫上門洗衣服務(wù)的人,顯然比需要上門美甲的年輕女性要多,這是覆蓋人群的不同;而人們叫外賣很顯然也比叫阿姨到家打掃衛(wèi)生要頻繁,這是頻次的不同。

由此可以畫出O2O四大命門圖中的第一張:剛需圖。

以人群、頻次作為橫軸、縱軸,構(gòu)成坐標,不同O2O依據(jù)自己在人群和頻次方面的特性,處于坐標圖中的不同位置:

越靠近右上,表明覆蓋人群越多,頻次越高,也就是剛需越強

只有在覆蓋人群和頻次上占有優(yōu)勢,才不是偽剛需。早些時候興起的O2O上門護理寵物項目,大多成了浮云,其致命點,就在“剛需”上,畢竟養(yǎng)狗的人里面經(jīng)常給寵物護理的人無論在比例還是絕對量上都太少了。

2、品質(zhì)

O2O欲贏得消費者,最終需要高品質(zhì)的產(chǎn)品或服務(wù)來證明。在任何時候,消費者都是貪婪的,他們絕不會因為打折或免費上門,而降低對產(chǎn)品服務(wù)本身的要求。一個家庭主婦如果在生鮮O2O買到的是因放置太久而變味的蘋果,她絕不會因為返金券或送貨上門而消氣。

品質(zhì)是1,其他的一切增值都是后面的0。

現(xiàn)在的一些O2O服務(wù)有軟肋。消費者獲得的便捷,有時是以犧牲品質(zhì)為代價。比如生鮮,菜市場購買生鮮產(chǎn)品的新鮮度,也經(jīng)常優(yōu)于O2O的配送。

但從整體、從更長時間來看,互聯(lián)網(wǎng)的介入,會提高這些領(lǐng)域的品質(zhì)。

比如外賣,現(xiàn)在中國餐飲業(yè)的特點是小而散,小餐館、無證餐館普遍,餐飲質(zhì)量無法保證?;ヂ?lián)網(wǎng)的介入,可以使品牌餐飲跨越地域限制,到達更大的半徑;消費者的點評機制,也會有優(yōu)勝劣汰的作用;同時,大資本的進入,就如在電商平臺上誕生了基于互聯(lián)網(wǎng)的“三只松鼠”、“韓都衣舍”等一大批巨頭級的淘品牌,在外賣平臺上亦有很大可能誕生基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的餐飲巨頭。

由此,餐飲外賣供給側(cè)的格局將會出現(xiàn)改變,品牌餐飲占比上升,外賣的品質(zhì)會提高。

洗衣O2O類似。現(xiàn)在的社區(qū)洗衣店很大部分是小作坊,夫妻店,小而散。大資本和互聯(lián)網(wǎng)的進入,一方面可以投資和整合這些門店,逐步建立起行業(yè)的標準化;另一方面可以建立中央工廠來集中生產(chǎn),用規(guī)?;瘉韺崿F(xiàn)標準化,從而提升品質(zhì)。

互聯(lián)網(wǎng)必然帶來規(guī)模效應(yīng),必然使信息更為透明,優(yōu)勝劣汰會更明顯,因此在理論上都會帶來品質(zhì)的提升。但具體到不同領(lǐng)域,會有差別。

這種差別主要有是否容易標準化來決定。

在我們觀察的幾類O2O中:

生鮮,產(chǎn)品標準化最難,涉及的鏈條也最復(fù)雜,生鮮產(chǎn)品有隨時間而損耗品質(zhì)的特性;

家政服務(wù),涉及到服務(wù)者個人的技能、態(tài)度、舉止,標準化也不容易;

餐飲外賣和洗衣O2O標準化的難點在于供給側(cè),如能突破,將推進行業(yè)的標準化

如果把品質(zhì)提升的可能性畫成一根坐標軸,就成為四大命門圖的第二張:品質(zhì)圖。各O2O在坐標軸上的位置如下:

3、效率

O2O的本質(zhì)是利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),快速精確地匹配供需,并且?guī)椭p方降低交易成本。

對消費者來說,借此可以節(jié)省時間;而對O2O企業(yè)來說,則希望借此提供生產(chǎn)效率。好的O2O模式,必須在消費者和生產(chǎn)者兩邊實現(xiàn)平衡。

為消費者節(jié)省的時間越多,某種程度上這種O2O服務(wù)體現(xiàn)的價值越大。無論是叫外賣、上門美甲還是上門保潔,省時都是用戶最看重的一大價值。

生活經(jīng)驗告訴我們,以節(jié)省的時間衡量:

家政O2O > 洗衣O2O > 外賣O2O和生鮮O2O

原因在哪里呢?背后存在兩大因素:

1.線下門店的密度差異。以上海市為例,在大眾點評上可以搜到3035家家政服務(wù)機構(gòu),3947家洗衣店,而超市有23249家,餐廳有185835家。家政機構(gòu)和洗衣店的密度遠低于超市和餐廳。線下網(wǎng)點少,意味著消費者要跑更多的路,因此,一般來說,家政O2O和洗衣O2O所提供的服務(wù)給用戶節(jié)省的出行時間,要大于外賣和生鮮。

2.跟交易環(huán)節(jié)有關(guān)。如果你去超市買個東西或到飯館吃個東西,環(huán)節(jié)相對簡單。而到家政機構(gòu)找阿姨,有登記、等通知見面、查驗身份等,需要往返多次。傳統(tǒng)洗衣服務(wù)也涉及衣物分類、檢查、登記等,一送一取,至少要跑兩次。因此,家政O2O和洗衣O2O幫助消費者壓縮的環(huán)節(jié)更多,節(jié)省的時間也更多,使得消費者的生活效率大為提高。

除了為消費者節(jié)省時間,可持續(xù)性的O2O模式,還需在規(guī)模化基礎(chǔ)上提高生產(chǎn)者的效率。

在這方面,顯然美團外賣、京東到家、e袋洗們更有優(yōu)勢,因為隨著規(guī)模的擴大,外賣團隊可以送更多的物品,倉儲、物流資源可充分調(diào)動,洗衣廠的設(shè)備利用率也會更高。

但是,上門服務(wù)O2O卻有瓶頸。舉個例子,一位美甲師每天在店內(nèi)工作8小時,平均1小時服務(wù)1名顧客,1天服務(wù)8名顧客;假如這位美甲師去了美甲O2O,自主接單然后上門服務(wù),每前往一位顧客家中來回里程費時為半小時,依舊以1小時為服務(wù)時間,她每天可以服務(wù)的顧客實際只有5.3位。這意味著,她的工作效率不僅沒有提升,反而降低了。

這部分工作效率的損失,必然需要平臺的補貼以彌補,但平臺補貼不可能永無止境,羊毛出在羊身上,寄望最終讓消費者買單。這是目前仍在燒錢的上門服務(wù)O2O遲早要面臨的困境。歸根結(jié)底,在于家政O2O提供的是個體對個體的服務(wù),規(guī)模擴大了,所需要的服務(wù)者人數(shù)也要相應(yīng)擴大,其效率還會因服務(wù)場景的變化而受到影響。

從消費者節(jié)省時間和生產(chǎn)者提高生產(chǎn)率這兩個方面,可以畫出四大命門圖的第三張:效率圖。代表性O(shè)2O各自的位置如下:

4、成本

成本,是O2O企業(yè)的第四個命門。

為什么很多互聯(lián)網(wǎng)項目推出后都要燒錢,使勁圈用戶、搶占市場?答案在于規(guī)模。

有了規(guī)模,邊際成本才會拉低;也只有規(guī)模,開發(fā)延伸產(chǎn)業(yè)鏈才有足夠的空間。以規(guī)?;癁橛疤?,這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一大特點。

可以看到,外賣、生鮮O2O在規(guī)?;?,能有效利用倉儲、物流,配送更多產(chǎn)品,起到降低成本的效果。洗衣O2O在規(guī)?;?,能利用機器集中式洗衣,也能降低成本。但家政O2O的規(guī)?;档统杀颈容^難,它的平臺主要是個體服務(wù)者提供服務(wù),比較分散,無法形成集群效應(yīng)。

以規(guī)模化能否降低成本為坐標軸,可以畫出四大命門第四張圖:成本圖。代表性O(shè)2O在圖中的位置如下:

值得注意的是,不等于說實現(xiàn)規(guī)?;?,O2O企業(yè)就能盈利了。

市場上已經(jīng)規(guī)?;瑫r開始盈利的O2O企業(yè)并不多,從公開報道來看,目前切入洗衣O2O兩年半、擁有近千萬用戶的e袋洗是為數(shù)不多的毛利開始為正的企業(yè)之一。與其相距半年內(nèi)面世的美團外賣、河貍家、愛鮮蜂,雖然同樣基本實現(xiàn)了規(guī)?;缊F日訂單量超過300萬,河貍家日訂單量近2萬,愛鮮蜂日訂單量超過10萬),但還在繼續(xù)燒錢。

e袋洗能實現(xiàn)毛利為正,有一個很重要的因素,它不僅是一個服務(wù)業(yè),不僅提供撮合與匹配,還是一個加工業(yè),深入到洗衣的產(chǎn)業(yè)鏈中。加工業(yè)的特點是可以通過中央工廠的集中生產(chǎn)來降低成本。外賣如果實現(xiàn)中央工廠化,也將很快迎來盈利點。

5、結(jié)語

2015年那么多O2O企業(yè)“其興也勃焉其亡也忽焉”,跟這四大命門都有關(guān)。

抓住剛需是前提,保持品質(zhì)和提高效率是市場價值所在,控制成本是公司得以存活的關(guān)鍵。

從整體態(tài)勢來看,外賣領(lǐng)域的美團,正在為控制成本而費心;生鮮領(lǐng)域的京東到家和愛鮮蜂為了跨過品質(zhì)命門而加快升級物流系統(tǒng);專注家政和美業(yè)的58到家和河貍家面對的是效率和成本的雙重考驗。e袋洗似乎在四大命門碰到的挑戰(zhàn)最小,這或許與它已經(jīng)探索出一套盈利模式有關(guān)。不過e袋洗目前的市場體量還不夠大,其模式的普適性還待觀察,目前它面臨的挑戰(zhàn),是“洗衣外包”能否成為更多人的一種選擇。

只有跨越了四大命門,這些聚集了大量資金和資源、讓人擁有無限期待的新興巨頭,才有機會去挑戰(zhàn)BAT。

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