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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來(lái)探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第84周】，文旅一線(xiàn)情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

（關(guān)注“執(zhí)惠”公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)“惠評(píng)84期”，可獲取完整版內(nèi)容）

中國(guó)中免港股上市越加明確，近期報(bào)道顯示，中國(guó)中免已向中證監(jiān)遞交境外上市申請(qǐng)，計(jì)劃在港股集資約546億至780億港元，或成為今年最大集資新股。

中國(guó)中免目前賺錢(qián)能力不錯(cuò)，但仍需要更多的資金支持，在當(dāng)前免稅概念股面臨一個(gè)更好環(huán)境時(shí)選擇上市，“于情于理”都比較正常。

中國(guó)中免2020年財(cái)報(bào)顯示，2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入525.97億元，同比增長(zhǎng)8.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為61.40億元，同比增長(zhǎng)32.57%；扣非凈利潤(rùn)為59.67億元，同比增長(zhǎng)55.83%。

中國(guó)中免需要更多資金支持，可從兩個(gè)維度來(lái)看：

一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出境游回流、海南免稅新政、新舊競(jìng)爭(zhēng)者正更多布局競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)中國(guó)中免來(lái)說(shuō)機(jī)遇與挑戰(zhàn)同期在增加，面對(duì)的變量因素在增多，要穩(wěn)住已有的寡頭地位，“進(jìn)攻”比防守是更好的策略，也就意味著要在供應(yīng)鏈、線(xiàn)下店數(shù)量、類(lèi)型、分布區(qū)域等多方面進(jìn)行擴(kuò)容，足夠的資金支持是關(guān)鍵。

二是國(guó)際市場(chǎng)，受疫情影響，曾經(jīng)的全球免稅高地及免稅企業(yè)業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)，業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)盤(pán)都已相對(duì)縮小，中國(guó)中免前些時(shí)間能超過(guò)全球免稅巨頭杜福睿集團(tuán)登頂成為“老大”，即因?yàn)榇讼碎L(zhǎng)?，F(xiàn)在可算是中國(guó)中免尋求國(guó)際業(yè)務(wù)外擴(kuò)較好的機(jī)會(huì)，但這也同樣最好有更多的資金支持。

錢(qián)，對(duì)現(xiàn)在的華誼兄弟來(lái)說(shuō)，更急需。

6月8日，華誼兄弟公告稱(chēng)，擬向杭州銀行申請(qǐng)不高于人民幣3.5億元的綜合授信，授信期限為一年。

公告還稱(chēng)，公司擬以持有的銀漢科技25%的股權(quán)和兩部影視劇收益應(yīng)收賬款質(zhì)押的方式提供質(zhì)押擔(dān)保。本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的累計(jì)擔(dān)?？傤~約為45.40億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的147.78%；公司及控股子公司的累計(jì)實(shí)際擔(dān)保余額約為29.20億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的95.04%。

華誼兄弟近年來(lái)游走在退市邊緣，且連虧三年，所幸今年一季度扭虧為盈，但也進(jìn)行資產(chǎn)售賣(mài)，以避免退市。而其資金危機(jī)依然未解，這是其上述尋求銀行授信的主要因素。

華誼兄弟曾在影視行業(yè)取得突出業(yè)績(jī)和市場(chǎng)位置，而后有所偏離主業(yè)，在影視IP開(kāi)發(fā)也就是實(shí)景娛樂(lè)領(lǐng)域希望走出一條路，這屬于較典型的，“影視IP+地產(chǎn)”的玩法，其實(shí)也就是文旅地產(chǎn)模式。這種模式其實(shí)無(wú)可厚非，如果能成功，其對(duì)華誼兄弟擺脫對(duì)變幻不定影視市場(chǎng)的依賴(lài)。

幾個(gè)實(shí)景娛樂(lè)項(xiàng)目的落地開(kāi)業(yè)，給華誼兄弟帶來(lái)新可能，其也在尋求項(xiàng)目模式復(fù)制（輕重資產(chǎn)不一），但項(xiàng)目背后的地產(chǎn)、項(xiàng)目要求的運(yùn)營(yíng)能力、影視IP的“軟肋”等，都意味著這條路并不好走，尤其是重資產(chǎn)模式，壓力及風(fēng)險(xiǎn)更大（配套土地所蓋房子售賣(mài)成為關(guān)鍵），而如果沒(méi)有重資產(chǎn)模式打造項(xiàng)目樣本、積累項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力輸出等，其走向的可能是影視IP的授權(quán)，這個(gè)營(yíng)收較難做大，況且其背后又直接關(guān)聯(lián)著舊IP的影響力、新IP的開(kāi)發(fā)進(jìn)度及影響力。

目前華誼兄弟的實(shí)景娛樂(lè)業(yè)務(wù)版圖雖還在拓展，但還難言成功，且面臨的問(wèn)題或挑戰(zhàn)也不少。

華誼兄弟正嘗試重回影視行業(yè)主賽道，但市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)變化，這成為推高華誼兄弟危機(jī)的部分因素。

上市公司云南城投的困境乃至危機(jī)也還未得到完全解決，近期，其資產(chǎn)的內(nèi)部騰挪再次進(jìn)行，接盤(pán)方依然是其控股股東——云南康旅集團(tuán)。

6月10日，云南城投發(fā)布多份公告稱(chēng)，擬以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式對(duì)外出售16家下屬企業(yè)股權(quán)及份額。目前，這些公司的明確接盤(pán)方為云南康啟企業(yè)管理有限公司，該公司是云南康旅集團(tuán)下屬三級(jí)公司。

云南城投一度糟糕的業(yè)績(jī)，也讓其來(lái)到被退市邊緣。處理低效資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善業(yè)績(jī)等，成為其不斷售賣(mài)資產(chǎn)的主因。但低效資產(chǎn)接盤(pán)者甚少，唯有控股股東出手合適，一方面，云南城投作為康旅集團(tuán)的上市公司，這個(gè)資本渠道必然要優(yōu)先保證、保護(hù)；另一方面，康旅集團(tuán)也解盤(pán)不少低效資產(chǎn)，這些資產(chǎn)的處理尤其是盤(pán)活也是難題，但權(quán)重平衡下，接盤(pán)得先行。

再看另一巨頭華住集團(tuán)的接連動(dòng)作，延續(xù)了其前些時(shí)間的業(yè)務(wù)外拓勢(shì)頭。

6月10日，華住集團(tuán)與四川旅投集團(tuán)旗下旅投錦江達(dá)成合作，并組建合資公司。雙方合作主要在兩方面：輕重模式并進(jìn)的酒店板塊發(fā)展、數(shù)字化。這和此前華住與黃山旅游的合作內(nèi)容較為類(lèi)同。

從兩個(gè)維度來(lái)分析：

1、旅投錦江乃至四川旅投集團(tuán)有酒店板塊，其更好發(fā)展需要引入更專(zhuān)業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理方，屬合理選擇，同時(shí)其也應(yīng)該也有加大酒店領(lǐng)域投資的考慮，將酒店板塊做大，一般是將自持物業(yè)等資源進(jìn)行轉(zhuǎn)化，以及對(duì)外投資。而華住有輕資產(chǎn)輸出能力，也有在國(guó)內(nèi)酒店市場(chǎng)進(jìn)一步拓展市場(chǎng)規(guī)模的考慮，找到更多的資源方是主要選擇之一。雙方需求合拍。

公開(kāi)報(bào)道提到，上述合資公司將力爭(zhēng)用三年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)投資、管理和運(yùn)營(yíng)200家酒店。

2、華住基于直銷(xiāo)等已在酒店數(shù)字化方面積累了一定能力，具備外輸可能，這既將直接作用于與旅投錦江的酒店合作，也在其他領(lǐng)域會(huì)有應(yīng)用之地，可能對(duì)四川旅投集團(tuán)帶來(lái)一定助益。作為較傳統(tǒng)的國(guó)資省級(jí)旅游集團(tuán)，四川旅投集團(tuán)也面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)外要求。兩者的合作，會(huì)拓展數(shù)字化能力的應(yīng)用場(chǎng)景，可能帶來(lái)正向循環(huán)作用。

目的地投資晴雨表

（關(guān)注“執(zhí)惠”公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)“惠評(píng)84期”，可獲取完整版內(nèi)容）

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，本周目的地文旅項(xiàng)目簽約/投建概算金額超過(guò)350億元，涉及區(qū)域包括山東德州、湖北十堰、湖南湘西、安徽淮北等，涵蓋類(lèi)型包括康養(yǎng)文化基底、研學(xué)基底、田園綜合體、文旅古城、景區(qū)、國(guó)家文化公園等。

本周不分析具體文旅項(xiàng)目，關(guān)注未來(lái)幾年文旅新的投資機(jī)遇。

繼十四五文旅發(fā)展規(guī)劃發(fā)布后，文旅部又連著發(fā)了兩個(gè)發(fā)展規(guī)劃：十四五文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、十四五文旅科技創(chuàng)新規(guī)劃。

十四五文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，可以算是十四五文旅發(fā)展規(guī)劃中“文化”板塊的拆分，其中有幾個(gè)重點(diǎn)內(nèi)容值得關(guān)注：

1、加快發(fā)展新型文化業(yè)態(tài)、加強(qiáng)文化科技創(chuàng)新和應(yīng)用，包括開(kāi)發(fā)100個(gè)以上沉浸式體驗(yàn)項(xiàng)目、100個(gè)以上數(shù)字藝術(shù)體驗(yàn)場(chǎng)景；

2、釋放文化消費(fèi)潛力，改善文化消費(fèi)環(huán)境。包括國(guó)家文化和旅游消費(fèi)示范城市達(dá)到30個(gè)左右，建設(shè)60個(gè)左右區(qū)域文化和旅游消費(fèi)中心城市，建設(shè)200個(gè)以上國(guó)家級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)；

3、促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)融入新型城鎮(zhèn)化建設(shè)；

4、發(fā)展鄉(xiāng)村文化特色文化產(chǎn)業(yè)。

而十四五文旅科技創(chuàng)新規(guī)劃，與上述第一點(diǎn)有著直接關(guān)聯(lián)，這個(gè)規(guī)劃如果簡(jiǎn)化理解，可以是：1、增強(qiáng)科技創(chuàng)新的滲入作用，提升文旅行業(yè)效率；2、文旅科技創(chuàng)新融合，提供新的文旅產(chǎn)品等。

綜合上述信息，這兩個(gè)新規(guī)劃意味著什么？

1、文旅科技創(chuàng)新、融合被更多要求，也提出了更多的路徑或模式。文旅產(chǎn)業(yè)與科技包括數(shù)字化的融合已是大勢(shì)所趨，這是提升行業(yè)效率、增加文旅產(chǎn)品新供給的必然路徑。以數(shù)字化來(lái)說(shuō)，其是文旅產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的手段方式、路徑模式，更是新的理念變化。

2、文旅消費(fèi)構(gòu)成消費(fèi)的重要推動(dòng)力，消費(fèi)升級(jí)成為可推動(dòng)的基礎(chǔ)，當(dāng)前環(huán)境又是推動(dòng)的必然要求，消費(fèi)的被倚重度在抬升。而落到實(shí)處，就需要打造新的消費(fèi)點(diǎn)，提供契合新消費(fèi)需求的產(chǎn)品，同時(shí)出臺(tái)推動(dòng)消費(fèi)的政策，所謂的消費(fèi)示范城市、集聚區(qū)，在這幾方面都應(yīng)有所體現(xiàn)，這是個(gè)系統(tǒng)工程。

3、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，一方面城市消費(fèi)群體擴(kuò)容、城市消費(fèi)能力提升，為文旅消費(fèi)創(chuàng)造了更好的基本面；另一方面，在文旅供需市場(chǎng)中，城市與鄉(xiāng)村的角色已發(fā)生一定的調(diào)換，城市消費(fèi)需求+鄉(xiāng)村產(chǎn)品供給，使得“城市+鄉(xiāng)村”的關(guān)系組合更為突出。

以文化來(lái)說(shuō)，在自然生態(tài)資源之外，鄉(xiāng)村獨(dú)有的特色文化、文化資源積淀，是構(gòu)成鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力、差異化產(chǎn)品體系的基底之一，也成為吸引項(xiàng)目投資的前置因素。城鎮(zhèn)化的滾滾車(chē)輪中，無(wú)可避免會(huì)涉及鄉(xiāng)村文化的“遺忘”，甚至一定的破壞，保護(hù)與開(kāi)發(fā)平衡的緊要度提升。

而在未來(lái)的城市目的地競(jìng)爭(zhēng)中，在地文化體系再挖掘再充盈、文化IP或品牌再塑造，是為關(guān)鍵，其中鄉(xiāng)村歷史文脈的重要性體現(xiàn)在：一、歷史文脈是維系鄉(xiāng)村“生命”，恢復(fù)或創(chuàng)造鄉(xiāng)村活力的絕對(duì)要素之一；二、鄉(xiāng)村文化遺產(chǎn)、歷史文脈，既是相對(duì)個(gè)性存在，也與城市文化/文脈是一體構(gòu)成，繞不過(guò)。

繼續(xù)說(shuō)到城市，城市更新已更加繞不過(guò)。

近期報(bào)道顯示，上海城市更新基金于6月2日正式成立。其中，基金總規(guī)模約800億元，為目前全國(guó)落地規(guī)模最大的城市更新基金，將定向用于投資舊區(qū)改造和城市更新項(xiàng)目，促進(jìn)上海城市功能優(yōu)化、民生保障、品質(zhì)提升和風(fēng)貌保護(hù)。

另一消息是，上海地產(chǎn)集團(tuán)與招商蛇口、中交集團(tuán)、萬(wàn)科集團(tuán)、國(guó)壽投資、保利發(fā)展、中國(guó)太保、中保投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

綜合上述信息來(lái)分析：

1、800億元，目前全國(guó)最大，多少體現(xiàn)了上海在城市更新方面的資金實(shí)力和改造動(dòng)力，作為國(guó)內(nèi)一線(xiàn)城市，上海在城市發(fā)展階段、城市更新需求等，都走在國(guó)內(nèi)城市前列，推動(dòng)城市更新是為必然。

2、第一點(diǎn)的重要背景是，國(guó)內(nèi)整體城鎮(zhèn)化率已超過(guò)63%，意味著接下來(lái)城鎮(zhèn)化將逐漸放緩，將由大規(guī)模擴(kuò)張的增量時(shí)代，過(guò)渡到以城市更新為主的存量時(shí)代，曾經(jīng)的“拆-改-留”，將調(diào)整為“留-改-拆”。城市更新，將是十四五期間不少城市的主要選擇之一，政策與市場(chǎng)紅利也會(huì)逐步釋放。

3、“三條紅線(xiàn)”融資新規(guī)、22個(gè)重點(diǎn)城市集中供地新政、土地出讓金改由稅務(wù)部門(mén)征收，這些新政策接連出臺(tái)，也意味著房企的生存發(fā)展模式發(fā)生變化，拿地、賺錢(qián)的路徑也要應(yīng)時(shí)而變，通過(guò)城市更新拿地賺錢(qián)，正成為不少房企的新選擇。但這其中的機(jī)會(huì)仍然是不平等的，

城市本土國(guó)企、央企，以及一些頭部房企，以及具備城市更新經(jīng)驗(yàn)的民企，將是主要參與者，上述簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的企業(yè)名單就是個(gè)參考。

4、城市更新中“人文”是內(nèi)核要素，要回到人的價(jià)值，圍繞城市居民來(lái)推動(dòng)。這將至少體現(xiàn)在兩方面：一是未來(lái)的城市更新在讓土地增值、讓空間質(zhì)量變高之外，還應(yīng)該體現(xiàn)主體參與性和價(jià)值持續(xù)性，也即讓多方主體包括居民更多參與進(jìn)來(lái)，實(shí)現(xiàn)利益更大化、多方化；

二是城市更新應(yīng)該注重人的需求，空間的再造、產(chǎn)品供給、運(yùn)營(yíng)等都應(yīng)更多圍繞“人”來(lái)進(jìn)行，體現(xiàn)一種新的生活方式，在新中產(chǎn)崛起、年輕群體主流化背景下，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品契合供給。

5、結(jié)合第四點(diǎn)，城市更新將在城市文旅新消費(fèi)中有更多體現(xiàn)，包括融入更多文旅新消費(fèi)（新場(chǎng)景、新產(chǎn)品、新用戶(hù)等）的視角和元素。

文旅消費(fèi)洞見(jiàn)、創(chuàng)新業(yè)態(tài)

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先看兩家獲得融資的企業(yè)。

一是CEM解決方案供應(yīng)商“華客科技”宣布完成近億元A輪融資。CEM（Customer Experience Management），即客戶(hù)體驗(yàn)管理，是對(duì)客戶(hù)體驗(yàn)進(jìn)行洞察，去探究用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的認(rèn)知、喜好、厭惡、推薦等一系列行為，找到背后的決策原因，從而幫品牌優(yōu)化產(chǎn)品/服務(wù)體驗(yàn)。

二是文創(chuàng)品牌“首聯(lián)文投”宣布獲500萬(wàn)天使輪投資。

華客科技創(chuàng)始人兼CEO孫茂華是原攜程集團(tuán)COO及原酒店大住宿事業(yè)群CEO，華客科技目前主要聚焦于兩大行業(yè)：一是酒店旅游行業(yè)，二是電商行業(yè)。

以酒店旅游行業(yè)來(lái)說(shuō)，酒店、旅游企業(yè)的數(shù)字化能力提升及數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已更為迫切，直觀體現(xiàn)在包括提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率、洞察用戶(hù)改善供給產(chǎn)品與服務(wù)等需求方面，要么無(wú)有效或足夠體量數(shù)據(jù)，要么有一定數(shù)據(jù)難以發(fā)揮有效作用，是不少旅企面臨的問(wèn)題。

而文創(chuàng)品牌獲得融資，也很正常，一方面是文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求高企，市場(chǎng)容納空間還很大，同時(shí)，目前待發(fā)掘的文化資源依然較為充裕；另一方面，文創(chuàng)開(kāi)發(fā)是個(gè)系統(tǒng)工程，差異化的優(yōu)質(zhì)文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不易，文創(chuàng)品牌打造也不易，而這些能力也就成為一定的壁壘。

最后再說(shuō)下將要過(guò)去的端午假期，此前有預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，近郊度假型酒店、親子型酒店以及一站式酒店度假村需求旺盛，同時(shí)親子游預(yù)訂量同比漲超320%，玩水避暑、夜游、旅拍成熱選。此外，“3小時(shí)旅行圈”也成為假期出行首選。

參考這些信息，大致可看出，端午假期出行以探親、旅游度假等短途旅行為主，酒店的休閑度假目的地屬性走高，親子游需求一直高企，城市本地游的夜游表現(xiàn)也較為突出。

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文旅部 城市更新 十四五

發(fā)表評(píng)論

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