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登錄嶺南控股8月24日晚發(fā)布公告,擬以總價34.3億元購買廣之旅90.45%股權(quán)、花園酒店100%股權(quán)及中國大酒店100%股權(quán),并向包括員工持股計劃在內(nèi)的特定對象發(fā)行股份募集不超過15億元配套資金。
根據(jù)公告內(nèi)容,本次收購價格為343,692.62萬元,其中廣之旅90.45%股權(quán)作價10.7億元、花園酒店100%股權(quán)作價15.2億元,中國大酒店100%股權(quán)作價8.4億元。上市公司以現(xiàn)金支付4.99億元,并以11.08元/股發(fā)行2.65億股購買標的資產(chǎn)。公告顯示,嶺南控股大股東廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司持有廣之旅82.22%股份,并全資控股花園大酒店和中國大酒店,流花集團為嶺南集團控制的企業(yè),本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
作為廣州市國資委旗下唯一旅游集團,嶺南集團有望邁出先試先行、改革提效的重組關(guān)鍵一步。
聚合優(yōu)質(zhì)旅游資源
本次交易完成后,上市公司在原有東方賓館資產(chǎn)的基礎上,將加入花園酒店、中國大酒店等國內(nèi)知名高端酒店品牌,并新增廣之旅等國內(nèi)知名的旅行社品牌和業(yè)務,公司一舉將多項優(yōu)質(zhì)旅游資源收入囊中。
根據(jù)公告,2015年廣之旅、花園酒店、中國大酒店的凈利潤1.04億元,而上市公司2015年全年凈利潤為3923萬元,本次重組完成后,歸屬上市公司的凈利潤有望提高近3倍。
相關(guān)資料顯示,廣之旅是華南地區(qū)領(lǐng)先的旅行社,業(yè)務覆蓋全球100多個國家與地區(qū),市場占有率穩(wěn)居廣東省前列,2012-2014年連續(xù)三年名列“全國百強旅行社”前五名廣之旅。近年來,公司在完善線下實體店布局的同時,積極打造易起行智慧旅游平臺、APP、微商城等線上渠道,實現(xiàn)了全網(wǎng)渠道的高效整合。
嶺南控股表示,本次重組將為公司帶來良好的業(yè)務協(xié)同性。一方面,收購的兩家高端酒店具有國際化管理水平和運營能力,能夠在酒店管理、品牌建設等方面為嶺南控股的酒店管理業(yè)務提供經(jīng)驗及人才,有利于嶺南控股的輕資產(chǎn)化酒店管理業(yè)務,提升酒店業(yè)務板塊的核心競爭力。另一方面,收購廣之旅有利于上市公司切入快速發(fā)展的旅游行業(yè),同時依托公司資本平臺為廣之旅的發(fā)展提供更多的融資、并購手段。收購完成后,公司將致力于推動旅行社板塊與酒店板塊的業(yè)務協(xié)同與融合進程,促進公司旅游業(yè)務的跨越式發(fā)展。
打造“泛旅游生態(tài)圈”
重組完成后,嶺南控股將從單一的酒店運營商轉(zhuǎn)型為酒店+旅行社等多元化業(yè)務相融合的旅游綜合運營商,并致力于打造獨具特色的“泛旅游生態(tài)圈”。
公司表示,將充分把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇,在未來年輕化消費升級和“全民互聯(lián)”趨勢雙輪驅(qū)動的泛旅游時代背景下,一方面繼續(xù)夯實和發(fā)展酒店管理、酒店經(jīng)營業(yè)務;另一方面,將以“互聯(lián)網(wǎng)+”的輕資產(chǎn)運營模式,撬動全球旅游地資源,整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈上下游及平行企業(yè)資源,打造多維的流量入口、多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的增值服務體系、多元變現(xiàn)的創(chuàng)意營銷組合,有序構(gòu)建涵蓋“品牌酒店、出行消費、IP互娛、特色飲食、全球?qū)з?、休閑養(yǎng)生、會展營銷”于一體的“泛旅游生態(tài)圈”,發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)前、國際知名、擁有較高客戶滿意度和體驗度的旅游綜合運營商。
根據(jù)公告,本次重組募集配套資金將投向廣之旅的“易起行”泛旅游服務平臺、全球目的地綜合服務網(wǎng)絡、全區(qū)域分布式運營及垂直化服務網(wǎng)絡建設項目。公司希望通過加強互聯(lián)網(wǎng)旅游業(yè)務的開拓和相關(guān)配套建設,實現(xiàn)旗下旅游資源的高效整合和綜合運營。
國企改革先行試點
隨著國企改革“十項改革試點”落地,圍繞國企改革的市場化重組大潮正在開啟。嶺南集團作為廣州市國資委旗下唯一旅游集團,被列入《廣州市國家旅游綜合改革試點實施方案(2015-2020年)》企業(yè)改革試點單位名單。此次重組,可視為廣州國資委整合旅游資源的重要一步。
根據(jù)公告內(nèi)容,本次重大資產(chǎn)重組嶺南控股將同時向廣州國發(fā)、廣州證券、廣州金控、嶺南控股第一期員工持股計劃非公開發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過15億元,其中,員工持股計劃認購不超過1.39億元。
今年8 月18 日,國務院國資委發(fā)布了《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》,就國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的總體原則、企業(yè)條件、員工入股及股權(quán)管理等細則進行了明確。嶺南控股表示,公司推行員工持股計劃,能實現(xiàn)員工、公司、股東三方之間的利益共享、風險共擔,提升核心團隊及骨干的凝聚力,這也是公司積極響應國家政策,在國有企業(yè)混改的道路上敢當“先頭兵”的重要舉措。
* 本文轉(zhuǎn)載自中國證券報-中證網(wǎng)。